投资咨询合作方案怎么写.docxVIP

第1篇

一、方案概述

本投资咨询合作方案旨在明确双方合作的目标、内容、责任、权益及风险控制等关键要素，确保合作双方在投资咨询领域内实现互利共赢。以下为本方案的具体内容：

二、合作双方基本信息

1.甲方：（甲方公司名称）

-法人代表：（甲方法定代表人姓名）

-注册资本：（甲方注册资本金额）

-经营范围：（甲方经营范围）

-联系方式：（甲方联系电话、邮箱等）

2.乙方：（乙方公司名称）

-法人代表：（乙方法定代表人姓名）

-注册资本：（乙方注册资本金额）

-经营范围：（乙方经营范围）

-联系方式：（乙方联系电话、邮箱等）

三、合作背景

随着我国经济的快速发展，投资市场日益繁荣，投资者对专业投资咨询服务的需求不断增长。甲方和乙方均具备丰富的投资咨询经验和专业的团队，为满足市场需求，双方决定开展投资咨询合作，共同为客户提供高质量的投资咨询服务。

四、合作目标

1.提升双方在投资咨询领域的品牌影响力。

2.扩大双方的市场份额，实现业绩增长。

3.建立长期稳定的合作关系，实现资源共享和优势互补。

五、合作内容

1.服务范围：

-投资项目筛选与评估。

-投资策略制定与执行。

-投资风险管理与控制。

-投资报告撰写与发布。

-投资咨询培训与交流。

2.合作方式：

-甲方提供投资咨询服务，乙方提供客户资源。

-双方共同开展投资咨询项目，共享收益。

-甲方负责项目执行，乙方负责项目推广。

六、合作期限

本合作期限为（合作期限，如：三年），自双方签订本合同之日起生效。

七、合作费用及支付方式

1.合作费用：

-甲方提供投资咨询服务，按项目实际发生费用结算。

-乙方提供客户资源，按项目实际发生费用结算。

2.支付方式：

-双方按月或季度结算，具体结算方式由双方协商确定。

八、权益与责任

1.甲方权益：

-获得乙方提供的客户资源。

-按照约定获得合作项目的收益。

-使用乙方的品牌和资源。

2.甲方责任：

-提供专业、高质量的投资咨询服务。

-按时完成项目执行。

-保护乙方的商业秘密。

3.乙方权益：

-获得甲方提供的投资咨询服务。

-按照约定获得合作项目的收益。

-使用甲方的品牌和资源。

4.乙方责任：

-提供真实、有效的客户资源。

-按时支付合作费用。

-保护甲方的商业秘密。

九、风险控制

1.市场风险：双方应密切关注市场动态，及时调整投资策略，降低市场风险。

2.操作风险：双方应建立健全的操作流程，确保项目执行过程中的合规性。

3.法律风险：双方应遵守国家法律法规，确保合作项目的合法性。

4.道德风险：双方应诚实守信，遵守职业道德，维护双方合法权益。

十、争议解决

1.双方在合作过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本方案未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本方案一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

代表人（签字）：________

代表人（签字）：________

签订日期：________

附件：

1.合作项目清单

2.合作费用明细表

3.合作协议

---

以上是一份较为详细的投资咨询合作方案，实际撰写时，可根据具体情况进行调整和补充。希望对您有所帮助。

第2篇

一、方案概述

随着我国经济的快速发展，投资咨询行业逐渐成为企业、个人投资者关注的焦点。为了更好地满足市场需求，提升服务质量，我们特制定本投资咨询合作方案。本方案旨在明确合作双方的权利、义务及合作内容，确保合作双方在平等、互利的基础上实现共赢。

二、合作背景

1.市场背景：近年来，我国金融市场日益成熟，各类投资产品层出不穷，投资者对投资咨询的需求不断增长。

2.政策背景：国家政策对投资咨询行业的发展给予了大力支持，为行业提供了良好的发展环境。

3.企业背景：我方拥有丰富的投资咨询经验、专业的团队和优质的服务，致力于为客户提供全方位的投资咨询服务。

三、合作目标

1.提升双方品牌知名度：通过合作，提高双方在投资咨询领域的品牌影响力。

2.拓展业务范围：共同开发新市场，拓展业务范围，实现资源共享。

3.提高服务质量：通过合作，提升投资咨询服务的专业性和针对性，满足客户多样化需求。

4.实现共赢：在合作过程中，实现双方经济效益和社会效益的双丰收。

四、合作内容

1.服务内容：

-提供投资策略建议，包括但不限于股票、基金、债券、