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部门间工作交接流程标准化模板

一、适用情形与背景说明

二、交接流程标准化操作步骤

（一）交接准备阶段（交接前3-5个工作日）

明确交接启动条件

交出方（原负责人员）因上述适用情形需终止某项/全部职责时，应提前向部门负责人提出交接申请，明确交接起始时间及涉及的工作范围。

接收方（新负责人员）由交出方部门负责人与接收方部门负责人共同协商确定，保证接收方具备相应能力承接工作。

交出方梳理工作内容

职责清单梳理：列出当前负责的全部工作事项，包括但不限于日常事务（如报表报送、文件流转）、专项任务（如项目跟进、客户对接）、系统权限、对外接口联系人及协作部门等。

资料整理归集：将工作中涉及的电子资料（如文档、表格、邮件记录、系统数据备份）分类整理至指定共享文件夹（需标注“交接资料-[工作名称]-[日期]”）；纸质资料（如合同、纸质台账、审批单据）整理成册并标注页码。

待办事项梳理：列出未完成的待办事项（包括进度、截止时间、需协调资源等），明确后续处理建议。

特殊事项标注：对涉及保密信息、客户敏感资料、未决风险或跨部门争议的事项，单独列出并详细说明背景及处理要点。

编制《工作交接清单》

交出方根据梳理结果，填写《工作交接核心记录表单》（见第三部分），保证内容完整、分类清晰，并与部门负责人核对无误后，同步提交接收方预览。

（二）交接实施阶段（约定交接日）

召开交接启动会议

参与人员：交出方、接收方、双方部门负责人、监交人（建议由交出方部门负责人或指定资深员工担任）。

会议内容：明确交接目标、时间节点及分工；双方部门负责人强调交接重要性；交出方简要介绍交接工作整体情况及需重点关注事项。

逐项交接与说明

职责与流程交接：交出方逐项说明《工作交接清单》中的工作内容，包括操作流程、关键节点、常见问题处理方法及注意事项，接收方现场提问并记录。

资料与物品交接：

电子资料：通过共享文件夹权限移交，现场演示资料查阅路径及更新方式，保证接收方可正常访问；

纸质资料：当面清点数量、核对页码，双方签字确认《纸质资料交接明细》（可作为附件）；

物品资产：包括办公设备（如电脑、U盘）、工牌、钥匙等，逐一登记并测试功能正常后移交。

系统与权限交接：交出方协助接收方完成系统账号权限申请（如OA系统、业务系统等），同步账号密码（需书面记录并现场更改初始密码），说明系统操作规范及数据导出方法。

待办事项与对外接口确认

交出方向接收方详细说明未完成待办事项的当前进度、需对接的内部/外部联系人（如客户、供应商、协作部门），并提供过往沟通记录（如邮件、聊天记录截图）供参考。

对涉及外部接口的工作，可安排三方通话或邮件抄送，协助接收方与对方建立初步联系（如需）。

（三）交接确认阶段（交接完成后1个工作日内）

接收方核对确认

接收方根据《工作交接清单》逐项核对交接内容，确认资料完整性、流程清晰度及物品可用性，如有遗漏或疑问，及时与交出方沟通补充。

三方签字确认

交接内容确认无误后，交出方、接收方、监交人在《工作交接核心记录表单》上签字确认，一式三份（交出方、接收方、部门负责人各执一份）。

交接资料归档

双方部门负责人将签字确认的《工作交接核心记录表单》及附件（如纸质资料交接明细）提交至行政部或人力资源部归档保存，保存期限不少于2年。

（四）后续跟进阶段（交接后1-4周）

问题反馈与支持

交接完成后1周内，接收方如对交接内容存在疑问，可随时向交出方咨询；交出方需积极配合，提供必要支持（如远程协助、补充说明）。

交接后2周内，交出方应主动跟进接收方工作进展，对关键事项进行二次确认，保证接收方可独立处理。

交接闭环确认

交接满1个月且接收方可独立承担交接职责后，接收方部门负责人与交出方部门负责人共同确认交接完成，形成交接闭环。

三、工作交接核心记录表单

（一）交接基本信息

项目

内容

交接部门

接收部门

交出方

（姓名：*工号：________）

接收方

（姓名：*工号：________）

监交人

（姓名：*职务：________）

交接起始时间

________年_月_日

交接截止时间

________年_月_日

交接原因

□人员调动□离职□长期休假□临时交接□项目调整□其他：______________

（二）交接明细表

交接类别

具体内容（可附页）

数量/状态

接收人签字

备注（如特殊说明、存放位置等）

一、工作职责

1.日常事务：______________________________________________________

2.专项任务：______________________________________________________

3.对外接口：________________________________________________