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企业微信办公自动化操作手册

引言：开启高效协同新篇章

在数字化浪潮席卷各行各业的今天，企业运营效率的提升越来越依赖于智能化工具的深度应用。企业微信作为一款集成沟通、协作、管理于一体的专业办公平台，其内置的办公自动化功能，正是帮助团队摆脱重复劳动、聚焦核心业务的关键。本手册旨在引导用户逐步掌握企业微信办公自动化的配置与应用，通过清晰的指引与实用的场景示例，让自动化真正服务于日常工作，释放团队潜能。

一、办公自动化基础认知与准备

1.1什么是办公自动化？

办公自动化，顾名思义，是指利用信息技术将日常办公中的重复性、规律性任务交由系统自动执行，从而减少人工干预，提高工作效率与准确性。在企业微信中，这通常表现为当特定条件满足时，系统自动触发一系列预设的操作，例如消息通知、数据同步、任务分配等。

1.2自动化能为你带来什么？

*效率提升：将繁琐的手动操作自动化，节省时间与人力成本。

*减少失误：避免人工操作过程中的疏漏与错误，保障信息传递与处理的准确性。

*流程规范：通过固化的自动化规则，确保各项工作按标准流程执行。

*即时响应：关键事件发生时，系统能迅速做出反应，缩短响应周期。

*专注核心：让团队成员从机械性工作中解放出来，专注于更具创造性和价值的任务。

1.3开始前的准备

*权限确认：配置自动化规则通常需要具备一定的管理权限，如“应用管理权限”或特定“自动化规则管理权限”。请联系企业管理员确认您的权限范围。

*需求梳理：明确您希望通过自动化解决的具体问题或优化的流程。思考清楚：触发这个自动化的条件是什么？希望系统自动执行哪些操作？

*熟悉基础功能：对企业微信的基础功能如审批、汇报、任务、客户联系等有基本了解，有助于更好地理解自动化的应用场景。

二、核心功能：自动化规则的创建与管理

企业微信的办公自动化核心在于“自动化规则”的配置。通过直观的界面，用户可以无需编写代码，通过“触发条件”与“执行动作”的组合，构建符合业务需求的自动化流程。

2.1访问自动化规则

1.登录企业微信管理后台（通常通过网页端访问）。

2.在左侧导航栏中，找到并点击进入「应用管理」或直接找到「自动化规则」模块（具体位置可能因版本或企业配置略有差异）。

3.进入「自动化规则」页面，即可查看已创建的规则列表，并进行新建、编辑、启用/禁用等操作。

2.2新建自动化规则：基本步骤

创建一条新的自动化规则，通常遵循以下步骤：

1.点击“新建规则”：在规则列表页面，找到醒目的“新建规则”或类似按钮。

2.设置规则名称：为您的规则取一个清晰易懂的名称，便于识别和管理，例如“新员工入职审批通过后自动发通知”。

3.配置触发条件（“当”）：

*这是自动化的“开关”。您需要选择一个或多个触发事件。例如：

*当有新的审批单提交时

*当审批单状态变更为“已通过”时

*当有新的客户联系添加时

*当任务状态变更时

*当指定时间到达时（定时触发）

*选择触发事件后，可能还需要设置进一步的筛选条件。例如，“当审批单类型为‘请假’且申请人部门为‘技术部’时”。

4.配置执行动作（“则”）：

*这是自动化的“结果”。当满足触发条件时，系统将自动执行您设定的一个或多个动作。例如：

*发送应用消息通知指定成员或部门

*发送邮件通知

*创建新的任务并分配给指定人

*更新指定数据（如更新客户标签、更新任务状态）

*添加备注信息

*配置动作时，通常需要选择接收对象、填写消息内容（可插入变量，如审批单编号、申请人姓名等动态信息）。

5.（可选）设置规则生效范围：

*可以指定该规则对哪些部门或成员生效。

6.保存并启用规则：

*完成上述配置后，仔细检查无误，点击“保存”。新创建的规则默认可能处于“禁用”状态，需手动点击“启用”使其生效。

2.3关键概念：触发条件详解

触发条件是自动化规则的起点，理解不同类型的触发条件有助于构建更精准的自动化。

*事件触发：由系统内发生的特定事件驱动，是最常用的触发方式。

*审批相关：新审批提交、审批通过、审批拒绝、审批转交等。

*客户联系相关：新客户添加、客户标签变更、客户群变更等。

*任务相关：任务创建、任务完成、任务逾期等。

*日程相关：日程开始前提醒、日程变更等。

*会议相关：会议开始前提醒、会议预约等。

*定时触发：在预设的固定时间或周期性时间点触发。

*例如：每日固定时间发送日报提醒、每周一上午汇总上周数据。

2.4关键概念：执行动作详解

执行动作是自动化规则的核心，决定了满足条件后系统将自动完成的操作。

*消息通知：

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