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合同管理流程模板：合同条款审查与修订版

一、适用场景与价值定位

本模板适用于各类企业、事业单位及社会组织在合同签订前对合同条款进行系统性审查与修订的场景，尤其适用于以下情况：

日常业务合同：如采购合同、销售合同、服务合同等常规商业合作文件，需保证条款合规、权责清晰；

重大项目合同：如建设工程合同、技术合作合同、投资协议等涉及金额较大、法律关系复杂的文件，需重点防范风险；

格式合同修订：企业为重复使用而制定的格式条款合同，需根据法律法规变化及业务需求定期更新；

争议解决合同：如补充协议、变更协议等对原合同条款进行调整的文件，需保证修订内容合法且无歧义。

通过规范化的审查与修订流程，可有效降低合同履约风险、避免法律纠纷、保障企业合法权益，同时提升合同管理效率，保证合同内容符合企业战略目标及监管要求。

二、全流程操作步骤

（一）审查准备：资料收集与需求明确

操作目标：保证审查基础资料完整，明确合同审查的核心需求与重点关注领域。

资料收集清单

合同草案（包括主合同、附件、补充协议等全部文本）；

合作方背景资料（如营业执照、资质证书、过往合作记录等，首次合作需重点核查）；

业务需求说明（如业务部门对合同标的、数量、质量、付款方式的具体要求）；

相关法律法规及行业规范（如《民法典》《公司法》及特定行业监管规定）；

企业内部合同管理制度（如合同审批权限、印章管理要求等）。

需求明确会议

由法务部门牵头，组织业务部门、财务部门、合规部门等召开审查启动会，明确以下内容：

合同的商业目的及核心交易条款（如价格、交付、违约责任等）；

各部门重点关注的风险点（如财务部门关注付款条件，业务部门关注交付标准）；

审查时间节点要求（如需在3个工作日内完成初步审查）。

（二）形式审查：基础合规性检查

操作目标：核查合同文本的外在形式及基础结构是否符合法律及企业内部规范，避免因形式瑕疵导致合同无效或无法履行。

合同主体资格审查

核对合同主体名称是否与营业执照、身份证等证件一致，避免使用简称或别名；

检查主体资质是否合法有效（如需特许经营的行业，需核查许可证件）；

企业分支机构签订合同需附总公司授权书，自然人签订合同需核查身份证明。

合同文本完整性检查

确认合同包含必备条款（当事人信息、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限地点方式、违约责任、争议解决方法等）；

检查合同附件是否齐全（如技术附件、验收标准、图纸等），且附件内容与主合同无冲突；

核对合同页码是否连续，有无漏页、空白页（需在空白页注明“以下无”并由双方签字盖章）。

签字盖章规范性检查

企业合同需加盖公章或合同专用章（分支机构需加盖公章及授权章），自然人需签字并按手印；

签字盖章处需清晰无遮挡，日期填写完整（与实际签订日期一致）；

多页合同需加盖骑缝章（重要合同必备），防止拆换页面。

（三）实质审查：核心条款风险排查

操作目标：深入分析合同条款的合法性、合理性及可履行性，识别并防范法律、商务及财务风险。

主体资格与履约能力审查

主体合法性：核查合作方是否为依法设立并存续的法人、组织或自然人，避免与“三无”主体合作；

履约能力：通过征信报告、过往履约记录、财务报表等评估合作方履行合同的能力（如资金实力、技术储备）；

代理权限：若由代理人签订合同，需核查授权委托书是否载明代理事项、权限及期限，超越权限的合同可能无效。

核心条款内容审查

标的条款：明确标的名称、规格、型号等具体信息，避免使用“同类产品”“大概”等模糊表述；

数量与质量条款：数量需约定计量单位（如吨、台、件），质量需明确标准（如国标、行标或双方约定标准），并约定检验方法及异议期；

价款与支付条款：价款需明确金额、币种、计价方式（如单价、总价），支付方式需约定账户信息（避免现金交易）、支付时间（如“收到发票后30日内”）及条件（如“验收合格后”）；

履行期限地点方式：履行期限需具体到日期或时间段，履行地点需明确至省、市、县，履行方式需约定运输方式、费用承担方等；

违约责任条款：违约责任需与违约行为对应（如逾期付款的违约金计算标准），避免约定“过高”（超过造成损失的30%可能被调整）或“过低”（缺乏约束力）；

争议解决条款：明确争议解决方式（诉讼或仲裁），诉讼需约定管辖法院（被告住所地、合同履行地等，不得违反级别管辖），仲裁需明确仲裁机构（如“中国国际经济贸易仲裁委员会”）。

法律合规性审查

检查条款是否违反法律强制性规定（如“不得转租”的条款违反《民法典》允许转租的规定）；

排除格式条款中“免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利”的无效情形（如“本方不承担任何违约责任”）；

涉及特殊行业（如金融、医疗、建筑）的合同，需符合行业监管特殊规定（如需取得相关审批文件）。

商务与财务风险审查

商务风险：评估合同条款是否符合企业商业策略（如价格是否