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《投资基金管理》教学大纲

一、课程基本信息

英文名称：Managementofinvestmentfunds课程编码：020120135

课程学时：32课程学分：2

用专业：投资学课程性质：选修

开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级下学期

先修课程：投资学金融学西方经济学管理学会计学基础

大纲负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：

二、课程教学目标

《投资基金管理》是投资学的任选课程，是一门理论性和应用性较强的专业课程。通过

本课程的学习，需达到以下目标：

目标1：了解金融学的基本理论和基本知识。

目标2：掌握投资基金的基本理论。

H标3：掌握投资基金的分析、投资基金的选择、投资基金的管理办法。

目标4：具有较强的语言与文字表达、分析和解决投资基金管理问题的基本能力。

目标5：培养学生的创新意识、探索精神及初步的创业和科研能力。

教学毕业要求指标点

目标

12345678910

目标1V

目标2

目标3

目标4V

目标5

三、课程要求

本课程是投资学专业大学本科生必修的一门专业任选课程，目的是使学生系统掌握投资

基金的基本概念、基本理论和分析管理的基本方法，为建立较为完整的投资学基本理论框架,

打下坚实的专业理论基础；掌握投资基金分析和管理的基本，方法，以及投资基金信息的收

集、整理分类、汇总的全过程；具备简单的投资基金分析能力，为进一步学习金融衍生品等

专业课程奠定基础；掌握三个方面的应用技能：（1）投资基金的分析；2（）投资基金的选择;

3（）投资基金的管理方法。

四、教学内容

第1章：金融、资产管理与投资基金

授课学时：1

知识要点：

1-1了解金融市场与资产管理行业

1-2了解投资基金的类型

重点：投资基金的类型

难点：证券投资基金与产业投资基金的区别

第2章：投资管理基础

授课学时：1

知识要点：

2-1熟悉财务报表

2-2了解财务报表分析

2-3了解货币的时间价值与利率

24熟悉常用描述性统计概念

重点：财务报表的结构，常用描述性统计指标

难点：财务报表

第3章：投资者需求

授课学时：1

知识要点：

3-1熟悉投资者类型和特征

3-2了解投资者需求和投资政策

重点：投资者的需求和投资政策

难点：投资者的需求

第4章：证券投资基金

授课学时：1

知识要点：

4-1掌握证券投资基金的概念与特点

4-2了解证券投资基金的运作与参与主体

4-3了解证券投资基金的法律形式，熟悉其运作方式

4-4了解证券投资基金的起源与发展

4-5了解我国证券投资基金业的发展历程

4-6了解证券投资基金业在金融体系中的地位与作用

重点：证券投资基金的概念和特点、运作方式

难点：证券投资基金的运作方式

笫5章：证券投资基金的类型

授课学时：2

知识要点：

5-1了解证券投资基金分类

5-2掌握股票基金

5-3掌握债券基金

5-4掌握货币市场基金

5-5掌握混合基金

5-6熟悉保本基金

5-7熟悉交易型开放式指数基金E（TF）

5-8熟悉QDII基金

5-9熟悉分级基金

重点：各种基金的类型

难点：货币市场基金、ETF、分级基金等特殊基金形

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