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2025金融理财客户合同

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）（以下简称“签订地”）签订，合同编号：。

甲方（客户）：（以下简称“甲方”），身份证号码：，地址：，联系方式：。

乙方：（以下简称“乙方”），地址：，联系方式：，统一社会信用代码：。

鉴于甲方希望获得专业的金融理财服务，乙方具备提供金融理财服务的专业能力和资质，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方同意根据本合同约定，为甲方提供专业的金融理财咨询服务，包括但不限于投资规划、资产配置、市场分析、风险控制、税务优化等服务。具体服务内容以本合同附件《服务清单》为准。

1.2乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、理财目标等因素，制定合理的理财方案，并定期评估和调整理财方案，确保方案的科学性和有效性。

1.3乙方应根据市场变化及时向甲方提供客观、专业的理财建议，并在甲方需要时协助甲方进行投资操作。

第二条服务期限

2.1本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止。

2.2服务期限届满前日，双方可协商续签合同，续签事宜需另行签订书面协议。

第三条服务费用

3.1甲方同意按本合同约定支付乙方提供的理财服务费用（以下简称“服务费”）。服务费的具体标准和支付方式以本合同附件《费用明细》为准。

3.2服务费支付方式为：□银行转账□支票□其他。具体支付时间和方式以本合同附件《费用明细》约定为准。

3.3甲方应按时支付服务费，逾期支付的，乙方有权按照合同约定收取滞纳金，具体标准为每日%。

第四条甲方的权利与义务

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、优质的理财服务，并有权要求乙方就理财方案的制定和调整进行详细说明。

4.2甲方应按照乙方要求提供与理财服务相关的全部资料，并对资料的真实性、准确性、完整性负责。因甲方提供资料不实或不及时导致的损失由甲方自行承担。

4.3甲方应按时支付服务费及相关费用，并配合乙方完成理财服务相关的各项工作。

4.4甲方有权随时了解理财账户的运作情况，乙方应定期向甲方提供理财报告，并根据甲方要求提供其他相关信息。

4.5未经乙方书面同意，甲方不得将本合同项下的权利或义务转让给第三方。

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方应具备提供理财服务的专业能力和资质，并应尽职尽责地为甲方提供专业、优质的理财服务，确保理财方案的合理性和有效性。

5.2乙方应根据甲方的要求，定期向甲方提供理财报告，并及时解答甲方的疑问。

5.3乙方有权要求甲方按时支付服务费及相关费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停或终止服务。

5.4乙方有权根据市场变化和甲方情况调整理财方案，并应及时通知甲方。

5.5乙方应妥善保管甲方的资料，并对甲方的个人信息负有保密义务，除法律法规另有规定外，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

第六条协议的变更与终止

6.1本合同的任何变更均需由双方协商一致，并签订书面补充协议。

6.2在服务期内，如甲方提前终止合同，应提前日以书面形式通知乙方，否则甲方应支付乙方相应违约金，违约金标准为%的服务费。

6.3服务期限届满双方未续签合同的，本合同自动终止。终止后，乙方应协助甲方办理理财账户的清算和交接工作。

第七条违约责任

7.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定义务的，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。

7.2甲方逾期支付服务费的，乙方有权按照本合同约定收取滞纳金；甲方逾期超过日的，乙方有权暂停或终止服务。

7.3乙方未经甲方书面同意，擅自改变理财方案或泄露甲方个人信息的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第十条合同生效

10.1本合同自