机械设备行业跟踪周报：推荐高景气的AI设备（PCB设备、液冷设备、燃气轮机等）；看好存储扩产带来的半导体设备国产化机会.pdfVIP

证券研究报告·行业跟踪周报·机械设备

机械设备行业跟踪周报

推荐高景气的AI设备（PCB设备、液冷设2025年11月02日

备、燃气轮机等）；看好存储扩产带来的半

证券分析师周尔双

导体设备国产化机会执业证书：S0600515110002

021

增持（维持）zhouersh@

证券分析师李文意

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1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天执业证书：S0600524080005

国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、

liwenyi@

华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科

技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。证券分析师韦译捷

2.投资要点：执业证书：S0600524080006

【AI设备】英伟达GTC大会召开，看好算力开支带动设备需求提升weiyj@

2025年10月29日，英伟达GTC大会于美国华盛顿召开。会上英伟达展示了产品规证券分析师钱尧天

划与未来经营战略规划。

（1）芯片方面：宣布Blackwell芯片在美国亚利桑那州全面量产，预计未来18月出货执业证书：S0600524120015

2000万颗GPU，另外展示新一代VeraRubin超级芯片，集成VeraCPU与两颗Rubinqianyt@

GPU，预计2026年下半年量产。（2）算力基础设施建设方面：宣布与美国能源部、证券分析师黄瑞

甲骨文（Oracle）合作，建造配备10万颗BlackwellGPU的AI超级计算机Solstice。

执业证书：S0600525070004

投资建议：AI技术迭代与算力建设持续上行，AI设备同步受益。（1）PCB设备钻孔

设备推荐【大族数控】，钻针耗材建议关注【中钨高新】【鼎泰高科】，LDI设备建议huangr@

关注【芯碁微装】；（2）液冷设备推荐【宏盛股份】，建议关注【英维克】；（3）燃

气轮机推荐【应流股份】【豪迈科技】【杰瑞股份】，建议关注【联德股份】；（4）行业走势

柴发推荐【宏盛股份】，建议关注【联德股份】【潍柴重机】【科泰电源】等。