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2025年外资银行任职要求5篇

目录

第1篇外资银行岗位职责

第2篇外资银行客户岗位职责

第3篇外资银行销售岗位职责

第4篇外资银行理财经理岗位职责

第5篇外资银行理财经理岗位职责任职要求

第1篇外资银行岗位职责

工作职责:

1.根据公司的总体战略规划,协助总经理制定所辖营业部整体业务发展计划,推动落实并进行监督,进行精细化管理,确保营业部及团队经营目标的达成;

2.负责团队成员的陪访工作,利用自身的专业度及优异的谈判技巧辅助理财师/私人银行家有效关单;

3.负责团队成员的招募与配置、辅导与培养等团队建设和管理工作;

4.负责团队预算管理、行政管理、运营管理、合规管理,建立成熟的管理体系;

5.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1.统招本科及以上学历,管理类或金融类相关专业优先;

2.8年以上知名外资银行/知名股份制银行从业经验,有至少5年团队管理经验,具备优秀的团队管理能力;

3.较强的金融专业度。熟悉pe/vc、私募股权、海外保险、海外移民置地留学、量化、对冲、定增、高频等产品,擅长私人财富管理,具备较强的全球资产配置的理念;

4.出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;

5.较强的综合分析能力和驾驭全局的能力,计划、控制、协调能力强。

第2篇外资银行销售岗位职责

岗位职责:协助直销部主管研究、制定外资银行业务合作发展策略,并及时跟踪行业动态做出调整建议;负责跟进、推动与外资银行的销售合作,协助外资银行销售我司基金产品,完成销售指标;组织对外资银行客户经理的培训活动,负责大型活动的会务;协助外资银行开展各种客户营销销售活动;协调市场推广部积极推进基金产品的宣传;负责相关客户资料的收集整理和分析报告;协助直销部其他同事开展销售及客户维护工作;及时完成部门领导安排的其他任务。任职要求:本科以上学历,金融相关专业;具有证券基金从业资格、金融理财师资格者优先;具备基本的金融理财专业知识,了解基金等理财产品的目标客户、销售渠道和工作流程;两年以上金融业市场营销经验,有外资银行任职背景或者基金行业工作经验更佳;能熟练运用英语进行口头及书面沟通,包括工作报告等,有海外留学工作经历者优先;具备良好的沟通技巧及培训、演讲技能,形象专业、稳重;熟练掌握各种办公软件;有良好的人际交往能力和服务意识,注重团队合作;工作积极主动,有较强的执行力和自我激励能力,能够承受压力并经常出差(广东、深圳地区为主)。

第3篇外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中,通过不同的渠道,发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系,在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案,来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求,向客户提供合适的理财产品和方案,完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力,能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验,金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

第4篇外资银行客户岗位职责

私行部理财经理北京剑荣资产管理有限公司北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣职责描述:

1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验;

2、国有银行、股份制银行、外资银行贵宾客户理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;

3、证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构优先考虑;

4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa执业证书者优先考虑。

第5篇外资银行理财经理岗位职责任职要求

外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中，通过不同的渠道，发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系，在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案，来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求，向客户提供合适的理财产品和方案，完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能