客户需求调查及信息筛选模板.docVIP

适用工作情境

详细操作流程

一、调研准备阶段

明确调研目标

根据业务需求确定调研核心方向，例如：针对某款智能手表，需明确是续航优化、健康监测功能扩展还是外观设计改进等具体目标。

定义调研范围，包括目标客户画像（如年龄、职业、消费习惯等）及调研渠道（线上问卷、线下访谈、用户社群等）。

组建调研团队

指定项目负责人（经理），统筹调研进度与资源协调。

组建包含产品、市场、研发人员的跨职能小组，明确分工：产品经理设计调研市场人员负责客户触达，研发人员提供技术可行性评估支持。

设计调研工具

根据目标设计调研问卷或访谈提纲，问题需覆盖客户基本信息、现有使用场景、痛点需求、功能偏好、价格敏感度等维度。

问题类型建议包含选择题（单选/多选）、量表题（如1-5分重要性评分）及开放式问题（如“您希望产品增加哪些未覆盖的功能？”）。

二、需求收集阶段

客户触达与信息采集

通过选定渠道向目标客户发放调研工具，例如：

线上：通过企业官网、公众号、合作平台发布问卷；

线下：在门店、展会现场进行一对一访谈，或组织用户座谈会。

保证样本量充足，建议每个细分客户群体不少于30份有效反馈。

信息初步整理

每日回收问卷或访谈记录后，由专人汇总至统一表格，剔除无效数据（如填写不完整、明显矛盾的回答）。

对开放式问题进行关键词提取，例如将“希望手表能监测睡眠质量并改善建议”归纳为“睡眠监测功能需求”。

三、信息整理与分类阶段

客户信息标准化

将收集到的客户信息按维度整理，包括：

基础属性：年龄、性别、职业、地域等；

行为特征：产品使用频率、购买渠道、历史消费金额等；

需求场景：具体使用场景（如运动监测、办公提醒、健康管理）、需求触发原因（如现有产品功能不足、新场景产生新需求）。

需求标签化处理

为每个需求打上标准化标签，例如：

功能类标签：“续航提升”“心率监测异常提醒”“数据导出功能”；

非功能类标签：“外观材质优化”“操作界面简化”“价格下调”；

优先级标签：“核心需求”（如基础功能稳定）、“期望需求”（如增值功能）、“惊喜需求”（如创新功能）。

四、需求筛选与优先级评估阶段

建立筛选标准

从四个维度评估需求价值，采用加权评分法（总分10分）：

客户需求迫切度（权重30%）：客户反馈的痛点频率、替代方案缺失程度；

商业价值（权重25%）：对产品销量、用户粘性、市场份额的潜在影响；

技术可行性（权重25%）：研发周期、资源投入、技术成熟度；

战略匹配度（权重20%）：是否符合企业长期发展方向（如智能化、健康化）。

跨部门评审与定级

组织产品、研发、市场、销售部门召开评审会，对需求进行打分。

根据总分将需求划分为三级：

高优先级（8-10分）：立即纳入迭代计划，如核心功能优化；

中优先级（6-7分）：纳入中期规划，如次要功能新增；

低优先级（6分以下）：暂缓或纳入需求池，如非核心体验优化。

五、结果输出与应用阶段

需求分析报告

整理筛选结果，输出包含以下内容的报告：

客户画像分析：核心客群特征及需求共性；

需求优先级清单：按优先级排序的需求列表及评分依据；

建议行动计划：针对高优先级需求明确责任部门、时间节点及资源需求。

动态跟踪与迭代

定期（如每季度）复盘需求落地效果，根据市场反馈调整需求优先级；

建立需求池管理机制，持续收集新需求，形成“收集-筛选-落地-反馈”的闭环。

配套工具表单

表1：客户基本信息表

序号

客户编号

年龄

性别

职业

所在地域

联系方式（脱敏）

产品使用时长

1

C2024001

28

女

互联网运营

上海

5678

6个月

2

C2024002

35

男

金融从业者

北京

1399012

1年

表2：客户需求详情表

客户编号

需求描述

需求类型

使用场景

需求触发原因

C2024001

希望增加“久坐提醒”功能

功能类

办公时监测活动量

长期伏腰导致颈椎不适

C2024002

要求支持数据同步至健康APP

非功能类

运动后查看健康趋势

现有数据导出格式不兼容

表3：需求优先级评估表

需求编号

需求描述

客户迫切度（30%）

商业价值（25%）

技术可行性（25%）

战略匹配度（20%）

总分

优先级

责任部门

R2024001

增加久坐提醒功能

9

7

8

8

8.1

高

研发一部

R2024002

支持数据同步至健康APP

7

8

6

7

7.0

中

研发二部

使用关键提示

客户隐私保护：调研前需明确告知客户信息用途，获得授权；收集的联系方式等敏感信息需加密存储，仅限项目组内部使用。

需求真实性验证：对高频提及的需求可通过二次访谈或小范围测试（如原型体验）验证，避免因客户表达偏差导致需求误判。

动态调整筛选标准：若市场环境或企业战略发生重大变化（如竞品推出新功能），需重新评估需求优先级，保证资源投入与业务目标一致。

跨部门协作：需求筛选阶