【华西-2025研报】远大医药（00512）：核药龙头全球化进阶，诊疗一体平台价值凸显.pdfVIP

证券研究报告|港股公司深度研究报告

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2025年11月07日

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远大医药(0512.HK)评级及分析师信息

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[Table_Summary]评级：增持

核药龙头全球化进阶，诊疗一体平台价值凸显

公司是极少数实现核药诊疗一体化全球布局的中国药企。上次评级：首次覆盖

核心产品易甘泰®（钇[90Y]）2024年收入近5亿港元目标价格(港元)：

（yoy+140%），累计治疗近2000例患者，并于2025年7月获最新收盘价(港元)：8.42

FDA批准不可切除肝细胞癌（HCC）适应症，成全球首个且唯

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一获FDA批准HCC及初始不可切除结直肠癌肝转移股票代码：0512

（CRLM）双适应症的SIRT产品，全球竞争力卓越。成都甲级52周最高价/最低价(港元)：10.2/4.04

生产基地的投产解决了中国紧缺同位素依赖进口的难题，支撑总市值(亿港元)298.87

公司核药在研管线全球开发，其中TLX591-CDx（前列腺癌自由流通市值(亿港元)298.87

PSMA诊断）等4款RDC产品进入临床III期，引领中国核药自由流通股数(百万)3,549.57

浪潮。

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远大医药恒生指数

STC