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销售团队日常工作内容检查清单

适用工作场景

本检查清单适用于销售团队日常工作的多场景化管理，包括但不限于：

每日晨会复盘：快速梳理团队成员前一日工作完成情况，明确当日重点任务；

新人岗前培训：帮助新销售人员熟悉日常工作标准，规范工作流程；

销售主管巡检：主管定期抽查团队成员工作执行质量，及时发觉并解决问题；

月度工作总结：汇总月度内日常工作数据，评估团队及个人工作达标情况；

客户满意度优化：通过检查客户跟进细节，提升服务质量和客户留存率。

使用流程步骤

一、前置准备：明确检查范围与标准

确定检查周期：根据团队管理需求，选择每日、每周或每月为检查周期（例如新人岗前培训建议每日检查，主管巡检建议每周1次）。

界定检查对象：明确检查范围是个人（如销售代表*明）、小组（如华东区销售组）或全团队，避免遗漏或重复检查。

制定检查标准：结合团队KPI（如客户跟进量、数据录入准确率）和业务规范（如CRM系统使用要求），为每个检查项目设定可量化的达标标准（例如“客户信息完整度≥95%”“日报提交时间当日18:00前”）。

二、执行检查：逐项核对工作完成情况

收集工作成果：通过CRM系统、日报工具、会议记录等渠道，调取团队成员的工作数据（如客户跟进记录、销售数据报表、周总结文档）。

对照清单逐项检查：按照检查清单中的项目，逐一核对实际工作与标准的匹配度，记录“达标”“不达标”或“未完成”结果，并标注具体问题点（例如“3个客户未更新最新联系时间”“商机阶段录入错误”）。

现场抽查验证：对关键项目（如客户沟通记录、合同信息）进行随机抽查，保证数据真实、信息完整，避免形式化检查。

三、问题记录与反馈

填写问题详情：对“不达标”或“未完成”的项目，具体描述问题表现、涉及客户/数据及可能原因（例如“客户*总跟进记录缺失：因未及时同步客户反馈，导致商机阶段停滞”）。

即时沟通反馈：检查完成后，第一时间向相关人员反馈问题，确认是否存在客观困难（如系统故障、客户临时变更计划），避免误判。

分类问题优先级：根据问题影响程度（如是否影响客户成交、数据准确性），标注“紧急整改”“限期完成”或“持续优化”标签。

四、整改跟踪与闭环管理

明确整改责任人：针对每个问题，指定具体负责人（如销售代表明负责更新客户信息，主管经理负责复核数据录入规范）。

设定整改期限：根据问题紧急程度，明确完成时间（例如“紧急问题2小时内处理，一般问题24小时内完成”）。

复查整改结果：整改期限到达后，重新检查对应项目，确认问题是否彻底解决，未达标则启动二次整改流程。

记录整改案例：将典型问题及解决方法归档，形成团队知识库，供后续培训或流程优化参考。

五、总结优化：迭代清单内容

定期复盘清单有效性：每月结合团队业绩、问题发生率等数据，评估检查清单是否覆盖关键工作环节，是否存在冗余或遗漏项目。

调整检查标准：根据业务变化（如新产品上线、客户需求调整），更新检查标准（例如新增“新客户需求调研表完整度”检查项）。

收集团队反馈：通过问卷或会议，收集销售人员对清单项目的意见，优化检查方式（如简化重复性检查项，增加“客户表扬案例”等正向激励项目）。

检查清单模板

检查项目

检查标准

检查结果（达标/不达标/未完成）

问题描述

整改责任人

整改期限

完成状态（是/否）

客户信息完整度

客户基础信息（姓名、联系方式、公司、需求）完整度≥95%，关键节点信息（如决策人、预算）100%完整

每日客户跟进量

个人每日新增有效客户跟进记录≥10条（电话//拜访），其中老客户维护占比≥30%

销售日报提交

内容包含客户跟进详情、商机进展、问题反馈，提交时间当日18:00前，格式符合团队规范

CRM系统数据录入

新增客户信息、商机阶段更新、客户反馈等内容录入及时性（24小时内），准确率100%

周/月度工作总结

按模板要求总结业绩达成、未完成目标分析、下阶段计划，提交时间每周一/每月5日前

客户投诉与问题处理

客户反馈问题响应时间≤2小时，解决方案提供≤24小时，满意度回访率100%

销售工具使用规范

按要求使用团队共享工具（如报价模板、合同审批流程），无违规操作或数据泄露

会议参与与行动落实

团队会议出勤率100%，会议中明确的行动项100%按时完成，结果同步至群组

使用要点提示

客观公正，避免主观判断：检查时以数据和事实为依据，避免因个人偏好影响结果（如对“客户跟进质量”的检查，需结合沟通记录和客户反馈，而非主观感受）。

聚焦关键，兼顾效率：优先检查与业绩直接相关的核心项目（如客户跟进量、商机进展），避免过度关注次要工作导致管理成本过高。

正向激励与问题整改并重：除记录问题外，对表现优异的项目（如“客户满意度评分≥95分”）可给予表扬或奖励，提升团队积极性。

动态调整，保持适用性：业务发展（如开拓新市场、调整销售策略）