项目验收标准流程与记录表格集成项目管理模板.docVIP

项目验收标准流程与记录表格集成项目管理通用模板

一、适用范围与场景说明

二、项目验收标准操作流程

（一）验收准备阶段

目标：明确验收基础条件，准备验收所需资源，保证验收工作有序启动。

成立验收小组

由项目发起方（客户）牵头，联合承接方项目经理、核心技术人员、质量负责人，必要时邀请行业专家或第三方监理机构代表组成验收小组。

明确验收小组职责：客户代表负责验收标准符合性判定，承接方负责提供验收资料并配合测试，技术专家负责专业问题解答，监理机构负责流程监督（若有）。

制定验收计划

承接方根据项目合同及需求文档，编制《项目验收计划》，明确验收范围、验收标准（含功能指标、功能指标、安全指标、交付物清单等）、验收时间（含初验、终验时间节点）、验收地点、参与人员及职责分工。

计划需经客户代表*审核确认，双方签字盖章后作为验收依据。

准备验收资料

承接方整理完整验收资料，包括但不限于：

项目合同及补充协议

需求规格说明书、设计方案、技术方案

项目开发/实施记录（如会议纪要、进度周报）

测试报告（单元测试、集成测试、系统测试报告）

用户手册、培训记录、运维方案

交付物清单（如软件系统、硬件设备、文档资料等）

资料需真实、完整、清晰，加盖承接方公章后提交验收小组。

（二）验收实施阶段

目标：通过测试与评审，验证项目是否达到合同约定的验收标准。

提交验收申请

承接方完成项目开发/实施工作，自测通过后，向验收小组提交《项目验收申请表》，附验收资料清单及自测报告，申请正式验收。

资料预审

验收小组在收到申请后3个工作日内，对提交的资料完整性、规范性进行预审。

若资料不全或格式不符合要求，一次性告知承接方补充完善；资料预审通过后，启动现场验收。

现场测试与演示

功能测试：根据需求规格说明书，逐项验证项目功能是否实现，核心功能需客户代表*现场操作确认，测试过程记录《功能测试记录表》。

功能测试：针对系统并发响应速度、数据处理能力、稳定性等指标进行测试（如适用），提交《功能测试报告》。

文档审查：检查用户手册、培训文档等交付物的准确性、易用性，保证用户可独立理解和使用。

问题记录：测试中发觉的问题，由验收小组填写《项目验收问题清单》，明确问题描述、责任方、整改期限。

验收会议评审

现场测试完成后，召开验收会议，参会人员包括验收小组成员、承接方项目团队*。

会上由承接方汇报项目实施情况、自测结果，验收小组反馈测试发觉的问题，双方就验收结论进行讨论。

若无重大问题或问题可在约定期限内整改，形成《项目验收会议纪要》，明确验收初步意见（如“通过初验”“有条件通过初验”）。

（三）验收结论与整改阶段

目标：确认最终验收结果，推动问题整改闭环，形成正式验收结论。

问题整改与复验

针对《项目验收问题清单》中的问题，承接方制定整改计划，明确整改责任人及完成时限，提交验收小组备案。

整改完成后，承接方申请复验，验收小组对整改结果进行验证，填写《问题整改验证记录》，确认问题是否闭环。

确认验收结论

验收小组根据测试结果、整改情况，对照验收标准，形成最终验收结论，分为三类：

通过验收：项目符合所有合同约定及验收标准，签署《项目验收报告》。

有条件通过验收：存在次要问题（不影响核心功能），承接方承诺限期整改，整改后通过可视为最终验收。

未通过验收：存在重大缺陷（如核心功能缺失、功能不达标），需重新整改并重新申请验收。

签署验收文件

验收结论通过后，由验收小组全体成员及双方授权代表*在《项目验收报告》上签字盖章，报告作为项目交付及款项结算的依据。

（四）验收收尾阶段

目标：完成项目移交，归档验收资料，关闭项目。

项目移交

承接方向客户移交项目成果（如系统账号、硬件设备、等），并提供《项目移交清单》，双方签字确认。

客户签署《项目接收确认函》，确认已正式接收项目成果。

资料归档

双方共同整理验收全过程资料（包括验收计划、申请表、会议纪要、问题清单、验收报告等），按公司档案管理规定归档保存，保存期限不少于项目质保期结束后3年。

项目关闭

承接方根据验收报告及接收确认函，向财务部门申请尾款结算；客户释放项目保证金（若有），项目正式进入质保期（如合同约定）。

三、配套模板表格清单

（一）《项目验收申请表》

项目名称

项目编号

申请验收日期

承接方名称

客户名称

项目经理*

验收范围

（需明确本次验收的具体模块/内容）

验收资料清单

（附资料名称、份数、提交日期）

自测结论

（说明自测通过情况，附自测报告）

申请说明

（承接方申请验收的简要说明）

承接方意见

负责人签字：日期：公章：

客户初审意见

代表签字：日期：公章：

（二）《项目验收会议纪要》

会议名称

项目验收会议

会议时间

会议地点

主持人*

参会人员

（验收小组成员、承接方代表名单）

记录人*

会议议程

1.承接方汇报项目