二季度投顾业务客户回访情况总结分析.pdfVIP

2015年第二季度“中原管家”投顾业务已签约客户回访

总结分析

为了有效支持“中原管家”投顾业务开展，了解“中原管家”

投顾服务情况，客户服务总部于2015年7月22日至2015

年7月23日期间完成了对2015年第二季度签约投顾服务客户的

回访工作。回访主要采取问卷的方式，问题涉及对客户及

联系信息的确认、签约及风险揭示情况、投顾服务频率及投顾执业

行为、征询意见、建议等方面。

一、回访情况总结

一季度共计42位客户进行回访，成功联络到需回访的客户共

37名，占计划总回访客户数的88.1%。针对回访问题，客户

反馈情况统计如下：

（一）问卷汇总表

问题描述选项参与人数参与比例

有效（客户）3173.81%

有效（亲属、朋友等）614.29%

（回访人员自行填写）客户留存信息是否

无效（空、错号）12.38%

有效？

潜在无效信息（未接通等）49.52%

总计42

是2978.38%

请问是否是您签署投资顾问协议和

客户未参与本题821.62%

风险揭示书呢？

总计37

每天1335.14%

每周25.41%

请问投资顾问向您服务的频率是多其他1437.84%

长时间？还未服务过12.70%

客户未参与本题821.62%

总计38102.70%

Returnvisitsfromcontractedclientsofthe“ZhongyuanGuanjia”invest

mentconsultingbusinessinthesecondquarterof2015

总结分析

Inordertoeffectiv