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通用业务审批流程模板

一、适用业务场景

二、流程操作步骤详解

步骤1：发起申请

操作主体：业务申请人（如部门员工、项目负责人）

操作内容：

明确申请事项，填写《通用业务审批表》（见模板表单），保证信息完整，包括申请事由、涉及金额/数量、预期目标、附件材料等；

准备支撑材料（如报价单、合同草案、项目方案、费用明细等），作为审批依据；

通过企业OA系统或线下提交申请至部门负责人。

关键要点：申请内容需真实、具体，避免模糊表述；附件材料需与申请事项直接相关，保证审批人可快速判断业务合理性。

步骤2：部门初审

操作主体：申请人所在部门负责人

操作内容：

审核申请内容的真实性、必要性及是否符合部门工作计划；

核对附件材料的完整性与合规性（如费用是否符合部门预算、采购是否需比价）；

对初审通过的事项，签署意见并流转至下一环节；对初审不通过的事项，注明原因并退回申请人修改。

关键要点：部门负责人需从业务执行层面把控风险，保证申请与部门目标一致；涉及跨部门协作的事项，需同步沟通相关部门意见。

步骤3：跨部门会签（如涉及）

操作主体：相关协同部门负责人（如财务部、法务部、人力资源部等）

操作内容：

根据业务性质，由指定部门或发起部门协调会签：

财务部：审核费用金额、预算匹配度、报销标准合规性；

法务部：审核合同条款、法律风险（如合同审批场景）；

人力资源部：审核人事变动流程、薪酬调整合规性（如转岗、晋升场景）；

各部门在1-2个工作日内反馈会签意见，无异议则签字确认；存在异议的，需与发起部门沟通协商，达成一致后继续流程。

关键要点：会签环节需明确责任部门，避免推诿；对争议事项，应优先通过内部沟通解决，必要时上报分管领导协调。

步骤4：领导审批

操作主体：根据业务重要性及权限划分，由不同层级领导审批（如部门总监、分管副总、总经理等）

操作内容：

审批人根据初审及会签意见，从公司战略、资源投入、风险控制等维度综合判断；

对常规事项（如小额费用报销），可直接审批；对重大事项（如大额采购、项目立项），需组织专项会议或补充调研材料；

审批通过后，签署“同意”意见；审批不通过的，注明理由并终止流程，退回申请人。

关键要点：审批人需在权限范围内履行职责，不得越权审批；对复杂事项，可要求申请人补充说明，保证决策依据充分。

步骤5：结果反馈与执行

操作主体：行政部/财务部（流程管理部门）或申请人

操作内容：

审批流程结束后，由流程管理部门（如行政部）将审批结果同步至申请人及相关部门；

审批通过的事项，由申请人启动执行（如提交采购订单、办理报销手续、签订合同等）；

执行过程中需遵守公司相关规定，定期向审批部门反馈进展（如项目进度、费用使用情况）。

关键要点：结果反馈需及时，避免信息滞后；执行环节需严格按审批内容落实，不得擅自变更范围或标准。

步骤6：归档管理

操作主体：行政部/档案管理部门

操作内容：

审批通过后，流程管理部门将《审批表》及附件材料整理归档（电子档+纸质档）；

归档材料需标注清晰的编号、日期及关联业务，便于后续查询；

按公司档案管理规定设定保存期限（如财务类保存10年，合同类保存5-10年）。

关键要点：归档材料需完整，避免缺失；电子档需定期备份，保证数据安全。

三、审批流程模板表单

通用业务审批表

基本信息

申请人

工号：所属部门：*申请日期：*年月日

申请编号

（由流程管理部门统一填写）

申请事项

事项名称

（如：部门办公设备采购/项目立项申请）

事项类型

□费用报销□采购申请□项目立项□合同审批□其他：_____________

涉及金额/数量

金额：元数量：单位（如台、套）

详细说明

申请事由

（简要说明为什么需办理此项业务，背景及必要性）

具体内容

（详细描述业务实施方案、时间计划、预期目标等）

附件清单

1.（如：报价单）2.（如：项目方案）3.*（如：部门预算表）

审批流程

部门审核

意见：□同意□不同意□需补充说明：_________________________审核人：*日期：*年月日

会签部门（如涉及）

意见：□同意□不同意□需补充说明：_________________________会签人：*部门：*日期：*年月日

领导审批

意见：□同意□不同意□需补充说明：_________________________审批人：*职务：*日期：*年月日

最终结果

□审批通过□审批不通过备注：______________________________________

申请人签字

_______________日期：*年月日

四、使用说明与注意事项

填写规范

申请表需用黑色签字笔或电子文档规范填写，字迹清晰，不得涂改；涉及金额、数量等关键信息