控股集团银行融资专项方案.docxVIP

XX控股集团

综合金融服务方案

XX银行股份

一、融资项目及要素介绍

传统非标项目贷款

项目要求

1）项目建设符合国家产业、用地、环境保护、资源、区域经济发展计划和其它相关政策要求，而且已经取得相关部门批复；

2）实施审批制项目，应经国家相关部门批复同意；实施核准制项目，应取得国家相关部门出具核准受理通知书；实施立案制项目，应完成项目可行性研究；

3）项目所包含证照应完备；

4）项目资本金占总投资百分比必需符合国家相关制度要求；

5)项目应为：（1）本身产生现金流并可覆盖贷款本息非公益项目,（2）9月21日之前，经相关投资主管部门依据相关要求完成审批、核准或立案手续，并已开工建设项目，市一级政府针对该项目有回购协议（即委托代建协议、针对项目标回购协议等），（3）入库PPP项目，（4）政府购置服务项目，（5）公益性项目，且经过政府相关步骤纳入财政预算，（6）棚改项目（在住建部网上能够查询），还款起源明确。

6）针对贵企业新建项目较少情况，我行尤其为贵企业制订了存量项目方案：贵企业可选择立项日期在9月前（即43号文前）存量项目，作为此次融资项目载体，我行无需财政、人大出函，只需市一级政府或市一级财政局对该项目有委托代建协议、回购协议、租赁协议等，另外项目基础要素齐全包含但不限于：立项批复、可研批复、“四证”等。

融资要素

1）融资金额：5-10亿元；

2）融资期限：3-5年；

3）增信方法：

内江市市一级平台企业担保（或下属子企业）；

5）还本付息方法：

本金：每六个月归还贷款本金1%-5%，剩下本金到期后一次归还；

利息：按季归还；

6）贷款资金用途：标准上应根据《固定资产贷款管理暂行措施》相关要求进行支付使用，并由融资人提供相关交易资料及凭证；

7）交易结构：拟经过券商/信托采取：资管计划/信托计划+委贷模式/信托贷款模式投放；

XX银行

XX银行

签署信托协议

资管

资管/信托计划

同级平台企业连带责任担保委托贷款

同级平台企业连带责任担保

签署信托协议风控方法

平台企业

平台企业

项目用款

用款项目

用款项目

交易结构说明，上述交易结构拟采取委贷模式，实际还能够采取信托贷款，收益权转让等多个模式。

8）优势：审批放款效率高，在资料齐全情况下，我行最快5至7周可拿到批复；服务经验、交易结构丰富；配套服务、产品齐全。

平滑基金

1、平滑基金背景：根据国务院出台《相关加强地方政府性债务管理意见》(国发〔〕43号)、1月四川省出台《四川省政府性债务管理措施》（川府发〔〕3号）、7月成城市出台《成城市政府性债务管理措施》（成府发〔〕25号）要求，深入落实实施12月中央经济工作会议中相关“要做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理”指示，深入降低区县地方政府性债务负担、优化存量债务期限结构、缓释偿债风险。

2、平滑基金定义：金融机构和地方政府平台企业成立股权基金用于置换地方政府存量债务。

3、基础要素：

对应债务：一类政府债务（需县人大及财政局确定,债务人为融资人。）

方案步骤：

①：XX财政局将对该基金拟置换地方政府性债务出具确定函，确定被置换地方政府性债务具体信息及地方政府性债务转贷资金指定汇入监管账户信息，并确保债券转贷资金作为还款资金汇入指定银行账户，XX人大将对该事项出具确定函。

②：在确定人大及财政局出具确实定函正确无误后，平滑基金依据事前沟通确定百分比及成本完成募集，随立即募集资金投放至拟置换地方政府性债务实际债务方监管账户。

③：在四川省财政厅转贷资金经过人民银行系统下拨至XX在人民银行国库账户后，XX财政局依据确定函信息将对应置换资金转入指定监管账户。在平滑基金和财政共同确定下，地方债置换平滑基金对应资金本息由监管账户转回平滑基金，交易完成。

省财政厅

省财政厅

XX人行国库账户③

XX人行国库账户

③

平台企业（对应债务方）

平台企业（对应债务方）

②③

平滑基金

平滑基金

XX人大XX

XX人大

XX财政局

融资期限：3年

成本及规模；1-8亿元（依据地方财政），我行收益不低于6.5%

本息兑付：按季付息、到期一次兑付本金。

GP及劣后级要求：我行现在要求平滑基金GP和劣后必需为川发展企业。

杠杆百分比：优先劣后级最少为4比1.

区域要去：通常预算收入10亿元以上授信主体无限制，7-10亿元需要AA-主体，7亿以下需要AA主体。

优势：该平滑基金能够降低平台企业财务成本，融资步骤标准简单，我行审批时效快、额度充足，无需抵押和担保。