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2025财富管理咨询的合同

合同编号：

签订地点：

签订日期：

本合同由以下双方于年月日在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及双方协商一致，达成如下协议：

第一条合同双方

甲方（以下简称“委托方”）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方（以下简称“咨询方”）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

第二条服务内容

甲方委托乙方提供财富管理咨询服务，乙方同意接受委托并提供相关服务。服务内容包括但不限于以下事项：

财务状况评估：乙方对甲方的财务状况进行全面评估，包括资产、负债、收入和支出分析。

财务规划：乙方根据甲方的财务状况和目标，制定个性化的财务规划，包括投资、税务优化、遗产规划等。

投资顾问：乙方为甲方提供投资建议，协助甲方进行资产配置和投资组合优化。

财务风险管理：乙方为甲方识别和评估财务风险，并提供相应的风险管理策略。

定期报告：乙方定期向甲方提供财务报告和投资建议，确保甲方对财务状况的及时了解。

第三条服务期限

本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止。

服务期限届满前日，双方可协商续签合同。若双方未达成一致，本合同自动终止。

第四条服务费用

服务费用：甲方向乙方支付的咨询服务费用为人民币元（大写：元整）。

支付方式：甲方应于本合同签订之日起日内支付首期服务费，剩余费用按（月/季度/半年）支付，具体支付时间为。

付款方式：银行转账或支票。

银行转账信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

支票开具地址：

第五条双方权利与义务

甲方权利与义务

甲方有权要求乙方按照合同约定提供财富管理咨询服务。

甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。

甲方应按时支付服务费用，不得无故拖欠或拒付。

甲方不得将乙方提供的服务内容、建议或报告用于合同约定之外的其他用途。

乙方权利与义务

乙方应按照合同约定，为甲方提供高质量的财富管理咨询服务，确保服务的专业性和及时性。

乙方应严格遵守职业道德，对甲方的财务信息保密，不得向第三方披露甲方的商业秘密或个人隐私。

乙方应定期与甲方沟通，了解甲方的财务需求和变化，及时调整服务策略。

乙方有权要求甲方按时支付服务费用，若甲方未按时支付，乙方有权暂停或终止服务。

第六条保密条款

乙方对甲方提供的所有信息和资料负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方的confidentialinformation（保密信息）。

本合同终止后，乙方仍需履行保密义务，保密期限为年。

甲方授权乙方披露的信息除外，但甲方应以书面形式明确告知乙方披露的范围和内容。

第七条合同的变更与解除

本合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。

在服务期限内，若因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同或变更合同条款。

任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第八条违约责任

若甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金为每日‰。

若乙方未按照合同约定提供服务，甲方有权要求乙方限期整改；若乙方未能在限期内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。

因一方的违约行为导致对方遭受损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。

第九条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第十条补充条款

本