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企业信息管理（ERP）系统操作指南
一、指南适用对象与典型应用场景
本指南适用于企业内部使用ERP系统的各类岗位人员，包括但不限于采购专员、销售代表、库存管理员、财务人员及部门主管等。典型应用场景涵盖：
日常业务处理：如新增供应商信息、录入客户订单、处理库存出入库等；
数据维护与更新：如商品信息调整、客户资料变更、供应商状态更新等；
业务流程审批：如采购订单审核、销售出库单确认、费用报销单流转等；
数据查询与分析：如库存报表导出、销售业绩统计、应收账款查询等。
二、系统登录与权限管理操作流程
（一）初始登录步骤
打开系统入口：通过企业内部浏览器访问ERP系统登录地址（如“企业内网-业务系统-ERP”）。
输入登录信息：在登录页面输入“用户账号”（通常为工号）、“初始密码”（初始密码由系统管理员*主管统一发放，首次登录需强制修改）。
选择登录角色：若用户存在多个岗位角色（如“采购员”+“库存管理员”），需在下拉菜单中选择当前操作对应的角色，“登录”进入系统。
修改初始密码：首次登录后，系统自动跳转至“修改密码”页面，输入原密码、新密码（需包含字母、数字及特殊字符，长度8-20位）并确认，“保存”完成修改。
（二）权限变更与角色切换
权限申请：当岗位变动需新增或调整操作权限时，由部门负责人经理填写《ERP权限变更申请表》（见模板表1），提交至系统管理员工号审批。
权限生效：管理员审批通过后，1个工作日内完成系统权限配置，用户登录后可查看新增功能模块。
角色临时切换：若需临时使用其他角色权限（如主管代为审批），可在登录后右上角“角色切换”，选择对应角色并输入该角色的授权密码（由角色负责人*主管提供），操作完成后需及时切换回原角色。
三、基础信息维护操作步骤
（一）供应商信息新增
进入功能模块：登录后依次“基础信息-供应商管理-供应商新增”。
填写基础信息：
供应商编号：系统自动唯一编码（如“GYS-2024-001”），不可手动修改；
供应商全称：填写与营业执照一致的完整名称（如“市贸易有限公司”）；
联系人姓名：输入主要对接人姓名（如“”）；
联系人电话：输入11位手机号（如“”）；
开户银行：填写供应商开户行全称（如“中国工商银行支行”）；
银行账号：输入准确银行账号（需与开户行一致）。
设置合作信息：选择“信用等级”（如A/B/C级）、“合作状态”（默认“待审核”）、“合作期限”（如“2024-01-01至2024-12-31”）。
提交审核：“保存草稿”暂存信息，或“提交审核”流转至采购部*经理审批。审批通过后，供应商状态更新为“合作中”，可在采购订单中直接调用。
（二）客户信息维护
查询客户信息：进入“基础信息-客户管理”，支持按“客户编号”“客户名称”“联系人”等条件搜索，双击目标客户进入详情页。
更新客户状态：若客户终止合作，在详情页将“合作状态”修改为“终止合作”，并填写终止原因（如“长期未下单”），保存后系统自动同步至销售模块，禁止新增订单。
修改客户资料：仅可编辑“联系人电话”“地址”“备注”等非核心字段，核心字段（如客户名称、银行账号）需提交变更申请，经销售部*经理审批后由管理员修改。
（三）商品信息录入
新增商品：进入“基础信息-商品管理-新增商品”，填写“商品编码”（企业自定义，如“SP-001”）、“商品名称”“规格型号”“计量单位”（如“件”“kg”）、“采购价”“销售价”等字段。
关联库存信息：勾选“启用库存管理”，填写“安全库存量”（如10件）、“库存单位”（默认与计量单位一致），保存后商品自动加入库存台账。
商品状态管理：若商品停售，在商品详情页将“销售状态”修改为“停售”，已的订单不受影响，新订单无法选择该商品。
四、核心业务流程操作步骤
（一）采购订单与审批
创建采购订单：进入“采购管理-采购订单-新增”，选择供应商（系统自动带出其可供应商品列表），输入商品编号、采购数量、单价，系统自动计算金额。
附加备注信息：在“备注”栏填写交货期（如“2024-03-15前交货”）、交货地点（如“公司仓库”）、特殊要求（如“需提供质检报告”）等。
提交审批流程：“提交审批”，系统按预设流程流转：采购专员主管→采购部经理→财务部*会计。任一环节驳回需修改后重新提交。
订单确认与跟踪：审批通过后，采购订单状态更新为“已生效”，可在“订单跟踪”模块查看供应商备货、发货进度，入库后自动关联库存入库单。
（二）销售订单处理
录入客户订单：进入“销售管理-销售订单-新增”，选择客户（系统自动带出其历史采购记录及信用额度），输入商品编号、销售数量，系统校验库存：若库存充足，直接计算金额；若不足，提示“库存不足，当前可售件”。
设置折扣与费用：在“费用信息”栏录入“销售折扣”（如9折）、“运费”（如50元），系统自动计算
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