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|2025轻定制趋势白皮书

家装市场结构转变：

“新房退潮”催生“存量焕新”主流

新房交易在2016-2021年后有所下滑，2024年仅成交810万套；二手房及存量房装修份额同步攀升，2020-2025E“旧房改造/局部装修”需求爆发，存量房装修贡献率将超50%，成为家装市场核心增长极。

2015-2024年全国新房交易量走势

新房交易量（万）

440

2015201620172018201920202021202220232024

2020-2025F全国家装市场结构变化

u新房装修套数（万）u二手房装修套数（万）u存量房装修套数（万）

20202021202220232024E2025E

数据来源：奥维地产大数据，奥维云网

1000

810

9299831,0021,006

789

453

872

821

728620

1795

1596

1692

1350

1716

1760

1280

1710

437

839

778

325

300

214

771

消费者线上家具消费心智逐渐成熟

互联网家装渗透率持续攀升，消费者线上选购家具的心智深度成熟。不同装修需求人群的购买方式差异化：二手房装修及局部装修群体更偏好线上的成品家具购买，新房装修群体则相对青睐全屋定制。

2016-2023中国互联网家装渗透率（%）

新房

装修

二手房装修

自有房整屋

装修

自有房局部

装修

95

101

119

96

98

104

97

101

116

91

102

71

118

78

103

78

线下购买成品家具

线上购买成品家具

线下定制家具/全屋定制

线上定制家具/全屋定制

数据来源：《前瞻产业研究院》

不同装修类型人群家具购买渠道TGI偏好对比

20162017201820192020202120222023

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

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购买方式整体分布

数据来源：TMIC消费者调研，N=903

更多高颜值、

更多耐用、高

使用更加安全

更高效完善的

价格更透明，

更高效的售前

更优质的售后

前沿风格、流

效的“功能”产

、绿色环保的

运输及安装

节省不必要的

服务，如了解

服务

行元素融入的时

品27

原料（包含板材

26

人力、材料成本

我的需求并提供

22%

尚产品

%

、纺织布、油

%

,获得高性价

适合我的产品

漆等）

比产品

44%

51%

54%

59%

家具消费体验仍存在痛点待解决，合理定价、

设计感与原料可选性的改进备受关注

15%左右的消费者认为过往的家装经验仍有改进的空间，核心痛点体现在与商品描述存在差异、价格虚高、设计不符合新意等。更透明的定价、更能追逐前沿趋势的设计能力和更绿色环保的材质选择，是大部分用户期待的家装市场升级方向。

因为是标准化的尺寸，所以不能100%匹配我的户型

对板材、油漆等原料来源存疑，到手之后味道和质感差别较大

样品和图片美化过度，到手之后颜值外观差别较大

设计稿和样本渲染过度，到手之后颜值外观差别较大

价格较高且不透明，但使用后的

性价比不高

售后困难，因为是定制产品所以返工耗时长，或是拒绝退换

≈15%

一般

满意

非常满意

消费者家具期望升级方向及占比

成品家具与定制家具的核心痛点

现存家具消费满意度分布

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数据来源：TMIC消费者调研，N=903

全屋定制崛起，服务嵌入家装

消费者需求从“单件实用”转向“整体个性化、品质化”“天地门墙柜一体”的全屋定制崛起，并将一站式服务也融为全案定制的一环。

品牌动作

·技术大力创新，融合智能与环保理念，并构建完善服务体系。

平台动作

·天猫牵头多个家装头部品牌，发布“全屋定制”品类，并确立“按平米报价”的行业标准。

定制衣柜/定制橱柜时代

柜类定制化交付能力逐步成熟，家装行业迎来从“标准化成品”到“个性化定制”的