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人工智能产业生态价值链重构与竞争格局研究报告1

人工智能产业生态价值链重构与竞争格局研究报告

摘要

本报告系统研究了人工智能产业生态价值链的重构机制与竞争格局演变规律。通

过对全球AI产业生态的深度分析，揭示了技术革新、政策驱动与市场需求三重力量共

同作用下的价值链重构路径。研究表明，AI产业正经历从垂直整合到生态协同的范式

转变，形成了以算力基础层、算法模型层和应用服务层为核心的三维价值体系。报告构

建了基于价值网络理论的AI产业竞争分析框架，提出了”技术数据场景”三位一体的竞

争力评估模型。通过对比中美欧三大AI生态圈的差异化发展路径，识别出我国AI产

业在基础层创新、数据要素市场化等方面的关键挑战。报告建议构建”政产学研用”协同

创新体系，完善数据要素市场机制，强化核心技术攻关，以实现AI产业高质量发展。

研究采用文献分析、案例研究和专家访谈相结合的方法，历时18个月完成，为政策制

定者和产业参与者提供了系统性的决策参考。

引言与背景

1.1研究背景与意义

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在深刻改变全球

经济格局和产业形态。根据全球知名咨询机构Gartner的最新数据，2023年全球AI市

场规模达到1.3万亿美元，预计到2025年将突破2万亿美元，年复合增长率超过25%。

在这一背景下，AI产业生态价值链正在经历前所未有的重构，传统的线性价值链逐渐

被复杂的价值网络所取代。这种重构不仅改变了产业组织形态，更重塑了全球竞争格

局。我国政府高度重视AI产业发展，“十四五”规划明确提出要”推动人工智能与实体经

济深度融合”，将其作为国家战略的重要组成部分。因此，系统研究AI产业生态价值链

重构机制与竞争格局演变规律，对于把握产业发展方向、优化资源配置、提升国际竞争

力具有重要的理论和实践意义。

1.2研究问题与目标

本报告聚焦三个核心研究问题：第一，AI产业生态价值链重构的驱动机制是什么？

第二，重构后的价值链呈现出哪些新特征？第三，如何评估不同国家和地区的AI产业

竞争力？围绕这些问题，报告设定了三个研究目标：构建AI产业价值链重构的理论分

析框架；揭示全球AI产业竞争格局的演变规律；提出促进我国AI产业高质量发展的

政策建议。为实现这些目标，报告将综合运用产业经济学、创新生态系统理论和复杂网

络理论等多学科知识，采用定量分析与定性研究相结合的方法，力求得出具有科学性和

前瞻性的研究结论。

人工智能产业生态价值链重构与竞争格局研究报告2

1.3研究方法与数据来源

本研究采用混合研究方法，主要包括文献计量分析、案例研究和专家访谈三个部

分。文献计量分析以WebofScience核心数据库为数据源，检年发表的AI

产业相关文献，运用CiteSpace进行知识图谱分析，识别研究热点和演进趋势。案例研

究选取中美欧三地各10家代表性AI企业，通过公开数据收集和深度访谈，分析其价

值链重构路径。专家访谈邀请了来自学术界、产业界和政策部门的20位专家，采用半

结构化访谈方式，收集对AI产业发展的专业见解。数据来源包括企业年报、行业研究

报告、政府统计资料和国际组织数据库等，所有数据均经过严格的质量控制和匿名化处

理。

研究概述

2.1研究范围与边界

本报告的研究范围涵盖人工智能产业的全价值链，包括基础层（芯片、传感器、云

计算等）、技术层（算法、框架、平台等）和应用层（智慧医疗、智能制造、智慧城市

等）。时间跨度设定为年，重点分析2018年以来的最新发展。地域范围聚焦

全球三大AI生态圈：以美国为首的北美生态圈、以中国为首的东亚生态圈和以德法为

首的欧洲生态圈。研究对象既包括大型科技企业，也涵盖创新型中小企业，同时关注政

府、高校和科研院所等创新主体。需要说明的是，本报告不涉及军事AI领域，也不讨

论AI伦理和法律问题，这些将作为后续研究的方向。

2.2研究创新点

本报告的创新主要体现在三个方面：理论创新方面，首次将价值网络理论应用于

AI产业分析，构建了”技术数据场景”三维价值模型；方法创新方面，开发了AI产业竞

争力评估指标体系，包含5个一级指标和20个二级指标；实践创新方面，提