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保险公司的转正面试的自我介绍

保险公司转正面试自我介绍

尊敬的各位面试官：

大家好！

我是XX部门保险顾问XXX，于2023年X月X日加入公司，至今试用期已满。首先，衷心感谢公司给予我这个成长平台，也感谢领导和同事们在试用期内给予的指导与支持。今天，我怀着对保险事业的热爱和对公司的认同，向各位汇报试用期间的工作成果、能力成长与未来规划，恳请各位批评指正。

一、试用期工作概述：以专业为基，以客户为中心

作为保险顾问，我的核心职责是围绕“风险识别—需求分析—方案定制—服务落地”全流程，为客户提供专业、高效的保险服务。试用期内，我严格遵循公司“以客户为中心”的服务理念，聚焦个人寿险、团险保障及家庭财富规划三大领域，累计对接客户120+，完成保单成交42单，保费规模达186万元，其中新开发高净值客户12人，团队业绩排名稳居前15%。同时，我积极参与公司培训与合规建设，考取了保险从业资格证、RFC（注册财务顾问）初级认证，并在季度服务考核中获评“客户满意度之星”（满意度得分98.5分）。

二、核心工作成果：数据为证，价值落地

（一）客户开发与业绩达成：精准触达，高效转化

1.客户资源拓展：

通过“线上+线下”双轨模式，线上依托公司CRM系统与社群运营，累计筛选潜在客户线索300+，精准触达目标客户150人；线下联动社区、企业开展“风险保障公益讲座”8场，覆盖人群400+，有效获客45人，线索转化率达30%（行业平均约20%）。

-案例：针对某互联网企业中层管理者群体，通过“职场健康风险”主题讲座，成功签约团体意外险及高端医疗险组合单，保费规模23万元，带动部门团险业务增长15%。

2.保单成交与业绩贡献：

试用期内个人业绩完成率达112%，超额完成季度指标（目标165万元，实际186万元）。其中，长期保障型保单占比65%（重疾险28单、寿险14单），体现“保障优先”的专业理念；短期储蓄型保单（年金险、增额终身寿）成交18单，保费规模82万元，满足客户多元化财富需求。

-数据亮点：高净值客户（年缴保费10万+）人均保单件数2.3件，较团队平均水平高0.8件，客户深度开发能力显著。

（二）专业服务与客户维护：全周期陪伴，口碑沉淀

1.需求分析与方案定制：

坚持“先需求，后产品”原则，通过家庭财务分析、风险缺口测算工具，为客户定制“基础保障+财富传承”一体化方案。试用期内为客户累计出具个性化方案56份，方案采纳率达85%，其中3个家庭保障方案被公司收录为“标杆案例”。

-案例：为某二胎家庭设计“保障+教育金”方案，配置重疾险（50万保额）、医疗险（600万高端医疗）、教育年金（年缴5万，18岁领取），客户反馈“方案清晰、覆盖全面”，主动推荐2位亲友咨询。

2.售后理赔与服务优化：

建立“7×24小时”响应机制，协助客户处理理赔案件28起，涉及金额67万元，平均理赔时效缩短至3个工作日（公司承诺时效5个工作日），理赔获赔率100%。针对老年客户，提供“上门理赔协助”服务5次，客户满意度调研中，“服务响应速度”项得分满分。

-优化举措：梳理理赔常见问题清单，制作《理赔服务指南》电子手册，分享至客户社群，累计帮助客户自主完成理赔12起，减少客户等待时间。

（三）团队协作与知识共享：互助成长，共促提升

1.团队协作贡献：

作为部门“新人互助小组”成员，主动分享客户开发经验，协助3名新顾问完成首单签约；参与“产品知识库”建设，整理重疾险、医疗险产品对比表12份，更新行业政策解读文档8篇，被纳入部门培训资料。

-协作成果：与团队伙伴共同完成某中小企业团险方案投标，凭借精准的风险评估和定制化服务，成功签约100人团体保单，保费规模45万元，创部门季度团险新高。

2.持续学习与专业提升：

每月参与公司专业培训不少于20小时，重点学习《民法典》保险条款解读、税务筹划与保险金信托等知识；订阅《中国保险报》《金融实务研究》等期刊，撰写学习笔记3万余字，提炼“客户需求挖掘四步法”工作法，在部门内部推广后，新顾问需求分析效率提升40%。

三、问题解决与能力成长：直面挑战，迭代升级

试用期内，我曾遇到客户对“健康告知”条款理解不充分导致的拒保风险，通过查阅《核保手册》、请教核保部同事，最终为客户争取“加费承保”方案，既保障客户权益，又维护公司合规底线。这一经历让我深刻认识到：保险服务不仅是销售，更是“风险翻译官”与“权益守护者”。

此外，针对部分客户对“保险=推销”的刻板印象，我转变沟通策略，从“讲产品