原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
客户关系维护及信息收集表单模板使用指南
一、模板应用背景与核心价值
在商业活动中，客户是企业发展的核心资源。系统化的客户关系维护与信息收集，不仅能帮助企业精准把握客户需求、提升服务满意度，还能为产品优化、市场拓展提供数据支撑。本表单模板适用于企业客户经理、销售顾问等岗位，覆盖客户初次接洽、日常回访、需求变更、投诉处理等全生命周期场景，通过标准化信息记录与流程化管理，实现客户资源的沉淀与高效利用，助力构建长期稳定的客户合作关系。
二、表单填写全流程操作指南
（一）前期准备：明确维护目标与信息维度
在接触客户前，需根据客户类型（如新客户、老客户、重点客户等）明确本次维护的核心目标（如需求调研、满意度调查、合作续约等），并梳理需收集的关键信息维度，包括：
基础信息：客户名称、所属行业、联系人及职务等；
互动历史：过往沟通记录、合作项目、需求响应情况等；
当前状态：近期业务动态、需求变化、潜在合作意向等；
反馈建议：对产品/服务的评价、改进需求及投诉意见等。
（二）信息采集：分模块精准记录
按照表单模块逐项填写，保证信息真实、完整、重点突出：
客户基础信息栏：准确填写客户单位全称（与企业营业执照一致）、所属行业（按国家统计局标准分类，如“制造业-计算机通信设备”）、联系人姓名（*）、职务（如“采购总监”）、常用联系方式（手机号/邮箱，填写时需脱敏处理，如“1385678”）、客户类型（新客户/老客户/战略客户）及首次接触时间。
互动记录栏：记录每次沟通的核心信息，包括互动日期（精确到日）、互动方式（电话/拜访/线上会议/邮件）、沟通主题（如“Q3产品需求对接”）、沟通内容摘要（客观描述客户提出的需求、疑问或反馈，避免主观臆断，如“客户提出希望增加功能的批量操作模块”）、参与人员（内部人员、客户方）及下一步行动（如“3个工作日内提供功能方案”）。
需求与反馈栏：详细梳理客户当前需求，包括需求描述（具体说明客户希望解决的问题或达成的目标）、优先级（高/中/低，根据紧急程度判断）、需求状态（待处理/处理中/已完成/已关闭）、预计解决时间（若明确）及客户满意度评分（1-5分，5分为非常满意）。
维护计划栏：根据客户重要性与需求紧急程度，制定后续维护策略，明确维护负责人（*）、下次跟进时间（具体日期）、跟进目标（如“确认需求方案反馈”）、预计沟通方式（如“电话回访”）及特殊注意事项（如“客户近期组织架构调整，需对接新负责人”）。
（三）信息审核与归档
内部审核：信息填写完成后，由部门负责人或团队主管审核，保证关键信息（如客户需求、跟进计划）无遗漏、无歧义，符合企业业务规范。
系统归档：将审核通过的表单录入客户关系管理系统（CRM），按客户名称或行业分类存储，便于后续查询与数据统计分析。建议定期（如每月）对客户信息进行更新，保证信息时效性。
三、客户信息维护与收集表单模板
客户信息维护与收集表
一、客户基础信息
项目
填写内容
备注（填写说明）
客户名称
企业客户需填写全称
统一社会信用代码
（选填）
企业客户填写，便于核实资质
所属行业
如“零售业-连锁超市”
客户类型
□新客户□老客户□重点客户□其他
根据合作阶段与重要性选择
首次接触时间
年月日
记录客户首次与企业建立联系的时间
客户来源
□展会□转介绍□线上推广□其他
标识客户获取渠道
二、联系人信息
项目
填写内容
备注（填写说明）
姓名
*
客户对接人姓名，用*代替
职务
如“市场部经理”
办公电话
（选填）
填写时需脱敏，如“010”
手机号码
填写时需脱敏，如“1396789”
电子邮箱
（选填）
保证邮箱格式正确
其他联系方式
（选填）
如/企业账号
三、互动记录（可添加多条）
互动日期
互动方式
沟通主题
沟通内容摘要
参与人员（内部、客户）
下一步行动
完成状态
年月日
□电话□拜访□线上会议□邮件
□待处理□已完成
年月日
□电话□拜访□线上会议□邮件
（示例：客户反馈产品交付周期需缩短，希望优化物流流程）
3个工作日内反馈物流优化方案
□待处理□已完成
四、需求与反馈
需求描述
优先级
需求状态
预计解决时间
客户满意度评分（1-5分）
客户建议/投诉内容
（示例：定制化数据分析功能）
□高□中□低
□待处理□处理中□已完成□已关闭
年月日
（示例：希望增加数据导出格式选项，支持Excel与CSV格式）
五、维护计划
维护负责人
下次跟进时间
跟进目标
预计沟通方式
特殊注意事项
*
年月日
（示例：确认需求方案反馈）
□电话□拜访□线上会议
（示例：客户近期出差，需提前1天预约时间；客户方新对接人*，需同步历史沟通记录）
六、备注（其他需说明事项）
内容
（示例：客户为行业头部企业，后续合作潜力大，需重点维
文档评论（0）