U9 cloud组件化实施方案实例指导_CBO-080 客户.pptxVIP

用友网络科技股份有限公司U9cloud事业部U9cloud实施赋能中心王继朋U9cloud组件化实施方案实例指导CBO-080客户数智制造，选U9cloud

目录CONTENT01客户分类03QA02客户

PART01客户分类

客户分类是对客户进行分类管理，客户分类是销售管理中的一个重要设置，客户分类的目的及用途：1、按客户分类制定价格政策及销售策略。2、按照客户分类进行统计分析销售情况（如果定义树形结构，则可按级别进行统计）。客户分类的设置应根据需要来进行设置，如果无管理需求，可以不定义客户分类。01客户分类

PART02客户

02客户客户编码采用编码结构，需要在编码结构中设置编译后，此处方可录入。搜索码：在单据中直接输入搜索码，即可模糊筛选客户，提高输入效率；一般建议汉语拼音首字母，便于记忆与输入。临时客户、业务发生频率很低的客户，可以不为其建立独立的档案。在业务发生时，客户名称可改。

销售公司接单，由总装厂出货，销售公司开票立账收款。因销售公司和总装厂均为法人企业，需要内部结算，形成应收应付。1、销售公司相当于总装厂的客户2、总装厂相当于销售公司的供应商客户销售公司总装厂订单订单出货单外部应收内部交易结算清单内部应收内部应付销售公司联系对象总装厂的客户销售公司组织客户02客户-联系对象

02客户-联系对象

设置该客户允限销类型，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。允限销有两种设置方式：1、允销模式：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；只有本表中的物料记录才能销售给客户。2、限销模式：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；本表中的物料记录不能销售给客户，本表中没有的物料记录可以销售给客户。02客户-允限销允限销启用操作步骤：1、【销售管理】=》【参数设置】中勾选允限销控制；

2、【客户】=》『商务』选择“允限销类型”；

3、设置【允销/限销】；

4、销售订单环节系统会进行允限销检查。

允销/限销档案设置限制或允许的料品/料品分类。02客户-允限销

销售管理模块参数设置是否进行订货时，允限销控制允销限销包含√×排除×√√可销售×不可销售02客户-允限销

02客户-门户客户门户启用在此设置，具体客户门户内容参见《CP-010客户门户》

核销根据管理需要来进行设置核销：应收记录与收款记录之间的核对、匹配的动作核销顺序：后进先出\先进先出\从小到大\从大到小\优先等级核销明细：按客户\按单\按行\按分期收款行一般情况下：核销顺序为：先进先出核销明细为：客户02客户如果要对客户进行预收款控制，则在此需要勾选对客户需要进行信用检查，则可勾选此项，信用详细的说明请参见组件《ZT-070信用管理》

位置属性：出货位置:货物送到哪里开票位置: 发票开给谁索赔位置:向谁索赔付款位置:款由谁付对账单位置:与客户进行业务对账发票位置：发票开给谁例如：某客户A，注册地在北京，主要管理机构财务部门在上海，在全国各地有经销网点，在上海、北京、广州设有物流仓库。在这样的一个客户办公地点分布情况下，可以建立客户档案主档：客户A位置档1：上海，位置属性：发票位置、出货位置；位置档2：北京，位置属性：出货位置；位置档3：广州，位置属性：出货位置；02客户-位置

02客户-位置保存客户时，系统自动会创建一个客户位置，如果没有其他客户位置，则不必关注客户位置的选项与客户档案的栏目一致

客户收货位置上级客户客户垂直关系：1、可以共享上级客户的信用额度，也可以使用自己的信用额度；2、账款可以由上级客户付款，也可以自行付款；3、通过垂直关系构建客户集团。开票位置付款位置对账单位置索赔位置平行客户客户平行双向关系：1、各有自己的信用额度；2、彼此间可以相互付款。一个客户可以有多地点，如有多个收货地点，这些地点可以有多个位置属性；可以按客户设置订单格式、商业发票格式、对账单格式、催款函格式。02客户-客户层次

02客户-客户关系-平行当关系类型为平行时，可以勾选是否双向，勾选双向后，关系客户里的客户关系自动建立一条关系数据

02客户-客户关系-垂直当关系类型为垂直时，关系客户为当前客户的上级，通过垂直关系来构建客户集团。

PART03QA

客户档案中，特别需要注意的事项如下：客户有对应的部门、业务员，建议此处要录入，以便后续权限控制及报表查询；交易币种、收款币种、立账条件、收款条件、出货原则必须录入，否则在录单时系统总是提示报错；税组合建议录入；一个客户在多个地点，建立多个客户还是采用客户位置，需要权衡；如果是多组织应用，建议客户统一在一个组织中进行管理、下发或参照，避免一个客户多个编码、信息混乱。03QA