客户信息管理与分类回访流程.pdfVIP

建立有效卡，并标

定义：顾问对自己手上的注编号①

A、C卡进行总结筛选后进

行卡片交换，然后由经理

统计顾问当前的A、C卡24小时的回访再次确定客

总数，以便顾问了解自己户意向级别②

手上的数据，增

强公司的有效性

按照客户级别整理客

户信息卡③

销售经理登记持有量统计表⑤把有望客户卡进行分类④

分配释放的C级A卡⑥回访⑦

销售部持有量统计表作业

作业指导书审核制作

流程名称持有量统计编号XSB003

石燕梁文丝

文件编制单位销售部日期2017年8月13日

作业

作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

编号

建立有效卡，并标注

①每日销售顾问需建立有望卡，并标注编号有望卡

编号

24小时的回访再次确定客户

②第二天的客户意向的回访，再次确定客户的级别有望卡

意向级别

按照客户级别整理客户每日销售顾问整理好个人的信息卡，并对卡片按照

③有望卡

信息卡级别分类

每周五对持有信息卡分类，整理好无效卡、释放C

④把有望客户卡进行分类级、上周新增、外拓新增，并整理上周收到的C级有望卡

客户有望信息卡

销售经理登记持有量统销售经理根据销售顾问的个人卡情况，登

⑤客户持有量统计表

计表记持有量统计表

分配释放的C级A卡对释放的C级有望信息卡进行再分配，各组交叉分

⑥配有望卡

对新增的有望信息卡，首先进行重新排序，然后进

⑦回访行回访，再次确认客户意向级别，无效的进行有望卡

释放，有效的进行，对于有效的卡的

客户进行定期或者回访