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金融服务顾问服务协议

鉴于甲方希望获得专业的金融服务顾问服务以协助其进行财务规划和管理，乙方拥有提供此类服务的资质和专业能力，双方基于平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

第一条服务范围

乙方同意向甲方提供以下金融服务顾问服务：

1.1收集、核实甲方提供的关于其财务状况、收入、支出、资产、负债、税务状况、保险保障及未来财务目标等方面的信息。

1.2基于收集到的信息，对甲方的财务状况进行全面评估和分析。

1.3与甲方沟通，明确其短期、中期及长期的财务和投资目标、风险承受能力和投资偏好。

1.4基于甲方财务状况、目标和风险承受能力，向甲方介绍市场上适宜的金融产品类别、投资策略和财务规划方案，并提出专业的建议。

1.5根据协议约定，定期（通常为每年一次，或双方另行商定的频率）与甲方进行沟通，回顾甲方的财务目标进展、投资组合表现，并根据市场变化和甲方情况的变化，提供必要的建议和调整方案。

1.6向甲方提供与财务规划、投资管理相关的市场信息、教育性资料或报告，以帮助甲方更好地理解相关事宜。

1.7协助甲方理解特定的金融产品或服务条款，但不会代甲方签署任何合同或文件，也不会替甲方做出最终的投资决策。

第二条乙方的义务

2.1乙方应本着勤勉、尽责的原则，以甲方最佳利益为出发点提供顾问服务。

2.2乙方应在提供服务前，向甲方清晰、准确地披露其收费结构、服务范围、可能存在的利益冲突（如适用）以及其他甲方需要了解的重要信息。

2.3乙方应利用其专业知识和能力，审慎地评估甲方的财务信息、市场状况，并基于此提供独立的、合理的建议。

2.4乙方应遵守所有适用的法律法规、监管规定以及行业行为准则。

2.5乙方对在服务过程中从甲方获取的个人信息和财务信息负有严格的保密义务，未经甲方事先书面同意，不得向任何第三方披露（法律法规另有规定或监管要求除外），保密期限为本协议有效期内及终止后[请填写年限，例如：五]年。

2.6乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方收取服务费用。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方有权获得本协议约定的金融服务顾问服务，并有权对乙方提供的服务进行监督。

3.2甲方有权随时终止本协议，但应根据乙方已提供的服务支付相应的费用。

3.3甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整、及时的财务信息、相关文件和资料，并保证其真实性负责。

3.4甲方有义务积极配合乙方的工作，及时沟通信息，并根据乙方的建议和方案，独立做出最终的投资决策和财务安排。

3.5甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

第四条服务费用与支付

4.1本协议项下的服务费用采用[请选择一种并填写，例如：固定年费制]。甲方应向乙方支付每年[请填写具体金额]元的服务费用。

4.2首期服务费用于本协议生效之日[请选择：一次性支付/三十日内支付]支付。后续服务费用应在每个服务年度开始前[请选择：十五日]内支付。

4.3支付方式为银行转账，乙方应向甲方提供用于收款的相关银行账户信息。甲方支付的费用将专项用于补偿乙方提供本协议项下服务所产生的合理成本与费用，并作为乙方的收入。

4.4如双方同意变更服务内容或频率，可能需要相应调整服务费用，具体调整方案由双方另行书面约定。

第五条协议期限与终止

5.1本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为[请填写年限，例如：一年/长期]，自[起始日期]至[终止日期]。

5.2在协议有效期内，如甲方需要继续获得服务，应在协议到期前[请填写天数，例如：三十日]书面通知乙方，双方可协商续签协议。

5.3甲方有权在协议有效期内随时书面通知乙方终止本协议。甲方应根据乙方已提供服务的合理时数或比例支付相应费用，具体计算方式为[请简述计算方法，例如：按月度费用比例计算或参照乙方收费标准]。

5.4乙方在以下情况下有权书面通知甲方终止本协议：

a)甲方故意或重大过失地提供虚假、不完整或误导性的信息，严重影响乙方提供审慎服务的能力。

b)甲方严重违反本协议约定，且经乙方书面通知后[请填写天数，例如：三十日]内未能纠正。

c)乙方因不可抗力因素导致无法继续提供服务的。

d)乙方员工严重违反法律法规或职业道德规范，且无法得到有效纠正的。

乙方终止协议时，甲方应根据乙方已提供服务的合理时数或比例支付相应费用，并应退还因乙方提供服务而产生的直接成本（如有）。

第六条责任限制与免责

6.1乙方提供的服务是基于其专业判断，但乙方不对甲方基于该服务做出的决策或由此产生的任何直接或间接损失承担责任。

6.2乙方不对任何投资产品的表现或投资收益做出任何保证或担保，也不对市场价格波动、利率变化、通货膨胀等不可预见的市场风险承担责任。

6.3乙方仅依据其专业能力审慎提供建