客户信息管理标准化分类模板.docVIP

客户信息管理标准化分类模板

适用范围与价值

标准化操作流程

第一步：明确分类维度

根据企业业务需求，确定客户分类的核心维度。常见维度包括：

客户价值维度：按年消费金额、利润贡献等划分为高价值客户、中价值客户、低价值客户；

行业维度：按客户所属行业（如制造业、零售业、服务业等）划分；

地域维度：按客户所在省份、城市或经济区域划分；

合作阶段维度：按潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户等阶段划分；

客户特征维度：按企业规模（大型企业、中小企业、微型企业）、客户属性（新客户、老客户、复购客户）等划分。

示例：某制造企业确定分类维度为“客户价值+行业+地域”，优先通过年消费金额划分价值层级，再结合行业与地域细化标签。

第二步：收集客户基础信息

通过客户拜访、表单填写、历史数据整理等方式，收集客户核心信息，保证信息完整、准确。必填信息包括：

客户唯一编号（如“CST+年份+序号”，避免重复）；

客户全称（与企业营业执照一致）；

行业分类（参照国家统计局行业分类标准）；

联系人信息（姓名、职位、电话，姓名用“”代替，如“张”“李*”）；

合作历史（首次合作时间、累计合作金额、最近合作日期）。

注意：非必填信息（如客户偏好、备注标签）可根据实际需求补充，但需保证不影响核心信息的完整性。

第三步：信息录入与分类标注

将收集的信息录入客户管理系统，按第一步确定的维度进行分类标注，保证分类逻辑清晰、标签统一。

录入规范：客户编号唯一，名称与证件信息一致，联系方式需验证有效性；

分类标注：每个客户可同时关联多个维度标签（如“高价值客户+制造业+华东区域”），避免维度交叉冲突；

数据校验：录入后系统自动检查必填项完整性，对异常信息（如重复编号、格式错误电话）提示修正。

示例：客户“CST2023001”，名称为“科技有限公司”，行业“软件和信息技术服务业”，年消费金额50万元，标注为“高价值客户+服务业+华南区域”，联系人“王*（销售经理）”。

第四步：定期维护与更新

客户信息需动态维护，保证时效性。具体要求：

更新频率：关键信息（如联系人、合作状态）每月更新一次，价值维度信息每季度复核一次；

触发条件：客户发生重要变更（如企业名称变更、联系人离职、合作终止）时，24小时内完成信息修正；

历史记录：保留客户信息变更日志，记录修改时间、操作人、修改内容，便于追溯。

示例：客户“科技有限公司”联系人“王”离职后，新联系人“赵”需在1个工作日内录入系统，并标注“联系人变更：2023-10-01，原联系人王*离职”。

第五步：权限管理与安全控制

权限分级：按岗位设置查看、编辑、导出权限（如销售可编辑所属客户信息，客服仅可查看跟进记录）；

数据加密：客户联系方式、证件号码号等敏感信息加密存储，避免非授权访问；

操作留痕：所有信息修改、查询操作记录日志，定期审计权限使用情况。

客户信息分类模板表单

字段类别

字段名称

填写说明

示例

基础信息

客户编号

企业唯一编号，格式“CST+年份+4位序号”（如CST2023001）

CST2023001

客户全称

与营业执照一致，简称需备注

科技有限公司

统一社会信用代码

18位信用代码，可验证企业真实性A0567

分类维度

价值等级

按年消费金额划分：高价值（≥50万元）、中价值（10-50万元）、低价值（＜10万元）

高价值客户

所属行业

参照《国民经济行业分类》（GB/T4754）大类

软件和信息技术服务业

所在区域

按行政大区划分（如华东、华南、华北）

华南区域

联系人信息

主联系人姓名

用“”代替姓氏，如“张”“李*”

王*

主联系人职位

客户企业内任职岗位

销售经理

联系方式

需为有效手机号，格式“1xx-xxxx-xxxx”

–5678

合作信息

首次合作时间

年-月-日格式（如2023-01-15）

2023-01-15

累计合作金额

单位“万元”，保留两位小数

125.50

最近合作日期

最近一次订单或服务完成日期

2023-09-20

备注信息

客户特征标签

可选：如“合作项目”“长期稳定合作”“新拓展客户”等

长期稳定合作

特殊需求/风险提示

记录客户特殊要求（如定制化服务）或潜在风险（如付款周期较长）

需季度返点，付款周期60天

关键管理要点

数据准确性优先：

客户信息录入前需验证真实性（如通过企业官网、天眼查等渠道核实企业信息），避免因错误信息导致分类偏差或跟进失误。

分类维度统一：

企业内需制定《客户分类标准手册》，明确各维度的定义、划分依据及标签名称，避免不同部门使用不同分类逻辑（如“高价值客户”标准不统一）。

隐私保护合规：

严禁收集客户非必要隐私信息（如证件号码号、家庭住址等），如需收集需获得客户明确授权；客户信息仅用于业务运营，不得泄露给第三方。

跨部门协同机制