羅蘭貝格－寶鋼國際諮詢報告.pptVIP

*铜加工行业研究－－生产能力我国铜加工材表观生产能力严重过剩，但是具备国际先进水平的生产能力并不大。我国铜加工材生产能力严重过剩，1995~2000年的平均产能利用率为55.59%但实际上我国铜加工材的实际生产能力是低于统计的生产能力的，主要有以下几方面的原因。1.一些企业的设备不配套，或设备陈旧落后，多年来没有形成应有的生产能力。2.一些企业没有头部，生产中需要的坯料从其他企业购买，从而造成了重复统计。3.国家规定需要淘汰的落后工艺和设备形成的生产能力仍在统计的生产能力中。洛阳有色金属加工设计研究院估计，我国实际生产能力（其中包括40~50年代水平的生产能力）不到统计生产能力的80%。如果淘汰“二人转”等落后设备，我国铜加工材生产能力还将萎缩。分析资料来源：有色金属工业统计年鉴*铜加工行业研究－－生产企业我国铜加工业生产企业数量多，但是单个企业生产规模小，技术装备落后据不完全统计，我国目前共有铜加工企业1384余家（包括冶炼加工联合企业）。企业平均生产规模不到2000t，生产集中度低；我国年产10万t以上企业仅有1家。具有国际80年代生产装备水平的生产能力不到50%，落后生产工艺及设备仍占大多数。国际上铜加工企业的产能多在1万吨/年以上，最大的铜加工企业年生产能力为20万吨。资料来源：工业普查资料；上咨分析分析*铜加工行业研究－－生产企业半数以上企业分布在上海、江苏、浙江等经济发达省市，约占全国总数的52%左右。铜加工材消费量大的地区也是铜加工企业集中而且产量大的地区，如上海、江苏和浙江。我国一些铜资源和铜产量大的地区，其铜加工能力并不大，且多为粗加工产品，如江西。我国自然形成了铜加工材生产中心靠近消费中心的较为合理的工业布局。资料来源：工业普查资料；上咨分析分析*铜加工行业研究－－生产企业我国铜加工企业非国有经济比重增加较快，企业所有制结构有所变化资料来源：工业普查资料；上咨分析在我国地方铜加工企业中，中小企业为主的城镇集体企业增长迅速。三资、联营、股份、私营和个体企业也得到了较快发展。形成了多种经济成分并存，小企业居多的格局。分析*铜加工行业研究－－市场分析90年代后期，我国铜材生产能力一直大于同期铜材的消费量，但是同期铜材的产量却低于同期铜加工材需求量。这说明我国铜加工材低端产品产能过剩，市场需要的高端产品我国又不能生产。1990~2000年间，我国铜材产能的年均增长率为23.3%，铜材产量的年均增长速度为24.3%，铜材需求量的年均增长速度为36.3%。我国铜材的产能、产量和需求量的增长速度都高于同期GDP的增长速度，说明该行业投资力度强，市场前景看好，消费需求旺盛。我国铜加工业小企业多、规模小，只能生产档次不高的普通铜加工材产品，而这些产品的市场需求量增长速度不快。我国需要的高技术、高精度产品，要么无法生产，要么产品质量不高。我国铜加工材产、销两旺，其中消费量的增长速度大于产量的增长速度。我国同时存在着铜加工产能闲置和每年进口大量铜加工材的局面。分析单位：万吨资料来源：有色金属工业统计年鉴*铜加工行业研究－－市场分析我国铜加工材产量的统计比较粗，其他材占有比较大的比重。主要原因是一些企业上报的统计数据中不分品种，只能列在其他材中。从1995年到1998年，我国铜板带材（含排材）的比例和德国的比例相当，管材比例也接近德国的比例，棒型材的比例接近目前美国、日本和英国的比例，线材比例低于美、日、英等国目前水平。“九五”期间我国铜加工材生产品种结构图分析资料来源：工业普查资料；上咨分析我国铜加工材产量中，板带材和线材所占比重较大。*铜加工行业研究－－市场分析“九五”期间我国铜加工材消费品种结构图板带材、棒型材、箔材的消费比例比其生产比例有所上升，说明这些这些产品进口较多。管材、线材在总的铜材中的消费比例和生产比例接近。分析资料来源：工业普查资料；上咨分析我国铜加工材消费结构中，板带材、线材和棒型材所占比重较大，合计约62%。和生产结构相比，箔材、板带材和棒型材的比重增加较大，分别提高100%、11%和29%。*铜加工行业研究－－进出口分析1995年我国进口铜加工材35.0万吨，到2000年增加到74.1万吨，年均增长率达到16.2%，而且近年来呈现出增速加快的趋势。同期铜加工材出口增长速度仅为10.6%，2000年我国铜加工材净进口量为59.7万吨，占当年铜加工材消费量的27.8%。2001年，我国铜产品额为56.45亿美圆，同比增长6.3%；铜产品出口额下降28.4%。94年以后，我国铜材的进出口差距越来越大，年净进口量