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2025年金融承销合同协议合同

鉴于：

（以下称“发行人”）根据其在中国注册成立的《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定、证券交易所（以下简称“交易所”）的相关业务规则，拟在交易所发行（以下简称“本次发行”）其发行的（以下简称“发行证券”）。

（以下称“承销商”）根据其在中国注册成立的《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、中国证监会及交易所的相关业务规则，同意作为本次发行的承销商，承销发行人拟发行的发行证券。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《证券发行与承销管理办法》、交易所《（相应市场名称）股票上市规则》及其他相关规定，发行人及承销商经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”），以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议另有明确约定，下列术语具有以下含义：

1.1发行人：指[发行人法定全称]，其注册地址为[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.2承销商：指[承销商法定全称]，其注册地址为[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.3证券：指发行人本次发行的[证券种类，如：人民币普通股/公司债券]，总面值[总面值金额]，发行单位[发行单位名称]。

1.4发行价：指本次发行证券的每股（或每百元）发行价格，具体为人民币[发行价格金额]元。

1.5发行总额：指本次发行证券的总发行数量乘以发行价，即人民币[发行总额金额]元。

1.6承销团：指为本次发行组建的由承销商组成的承销组织，[是否为承销团，如：本次发行不组建承销团]。

1.7承销期限：指本次承销活动开始至结束的期限，自[起始日期]起至[结束日期]止。

1.8承销方式：指本次发行采用的承销方式，即[选择：代销/包销]。

1.9发行说明书：指发行人为本次发行编制并经中国证监会核准（或注册）的《发行人发行证券说明书》。

1.10承销协议书：指本协议。

1.11尽职调查：指承销商为本次发行对发行人及其发行文件所进行的调查、审阅、分析、验证和判断。

1.12不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.13交易所：指[证券上市交易所全称]。

1.14中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

1.15法律：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规及司法解释。

第二条承销安排

2.1承销方式：双方确认，本次发行证券的承销方式为[选择：代销/包销]。

2.2承销证券：本次承销的证券为[证券种类]，总数量为[发行数量]份，每股（或每百元）面值为人民币[面值金额]元，发行价格为每股（或每百元）人民币[发行价格金额]元，发行总额为人民币[发行总额金额]元。

2.3承销团：[是否为承销团，如：不组建承销团，本条及下条不适用]。[如组建承销团，则列明牵头承销商及各参与承销商名称、承销份额]。

2.4承销期限：本次承销期限自[起始日期]起至[结束日期]止，共计[天数]天。

2.5销售与分配：承销商应在承销期限内，按照[选择：市场情况/约定方式]尽力销售发行证券。在[选择：代销/包销]方式下，承销商应[具体描述代销或包销的操作，如：按照约定的发行价向投资者销售/承诺按照约定的发行价全部购入本次发行证券中约定的承销份额]。

2.6留名权：[如约定包销，则在此条明确：承销商享有本次发行证券总额不超过[百分比]%的留名权，即若在承销期结束时，投资者实际认购数量少于发行总额，承销商应自行购买剩余的[百分比]%证券]。

第三条发行人承诺与义务

3.1合规性承诺：发行人保证，本次发行证券的活动及发行文件的制作、报送、披露均符合所有适用的法律、法规、规章、规范性文件及交易所的规则。

3.2信息披露承诺：发行人保证，其已按照规定编制了本次发行证券的发行文件，并保证发行文件真实、准确、完整、及时地披露了所有信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人将根据法律法规及交易所规则的要求，及时更新并披露相关信息。

3.3财务与经营状况承诺：发行人保证其提供的最近[期限，如：三年]经审计的财务报表及其他相关文件真实、准确、完整地反映了其财务状况和经营成果。发行人保证其当前的经营状况良好，不存在重大风险。

3.4股权与资产承诺：发行人保证其股权结构清晰，不存在任何权属争议。发行人已取得本次发行证券所需的全部内部决策程序批准，且不影响本次发行。

3.5法律无重大纠纷承诺：发行人保证，截至本协议签订之日，其没有涉及可能对本次发行造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

3.6尽职调查与配合义务：发行人承诺向承销商提供为本次发行所需的全部文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性、完整性。发行人