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耐心资本管理：风险与回报的平衡策略
目录
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1什么是耐心资本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2耐心资本管理的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3本文结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
耐心资本管理的概念与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1耐心资本管理的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2耐心资本管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3耐心资本管理的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
耐心资本管理的风险与回报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2回报分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2.1收益来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.2.2收益率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.2.3风险调整回报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
耐心资本管理的策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.1资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.1.1多元化投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.1.2长期投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.1.3价值投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.2风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.2.1风险监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.2.2风险对冲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
4.2.3风险容忍度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.3投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.3.1组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.3.2调整策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.3.3持续评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
耐心资本管理的成功案例与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
6.1耐心资本管理的总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
6.2未来发展方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
6.3对投资者的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
1.内容概括
1.1什么是耐心资本管理
?第一章：耐心资本管理概述
?第一节：什么是耐心资本管理
耐心资本管理是一种投资策略，其核心在于平衡风险和回报，以
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