证券客户经理职业规划.pptx

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汇报人:PPT时间:2025..证券客户经理职业规划

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PART1职业定位与核心能力建设

职业定位与核心能力建设123专业资质认证:通过证券从业资格、基金从业资格等基础考试,逐步考取投资顾问资格、CFA或FRM等高端证书,提升专业壁垒金融知识体系:系统学习宏观经济分析、行业研究、技术分析等技能,掌握金融产品(股票、债券、衍生品等)的设计逻辑与风险特征客户需求洞察:熟练运用KYC(了

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