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2025年企业并购重组服务合同协议合同

合同当事人

委托方（以下简称“甲方”）：

名称：[甲方公司全称]

住所：[甲方公司注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[电子邮箱地址]

服务方（以下简称“乙方”）：

名称：[乙方公司全称]

住所：[乙方公司注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[电子邮箱地址]

鉴于

1.甲方有意进行企业并购重组活动（以下简称“本项目”），并希望聘请乙方提供专业的并购重组服务；

2.乙方拥有从事企业并购重组服务的专业资格、经验和能力，愿意为甲方提供相关服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合同背景与目的

甲方拟对[目标公司名称或描述]进行[具体并购重组方式，如股权收购、资产收购等]（以下简称“本项目”）。为确保本项目的顺利实施，甲方特聘请乙方提供专业的并购重组服务，协助甲方达成[具体目标，如完成交易、优化结构等]。

第二条服务范围与内容

乙方同意根据甲方的需求及本项目的具体情况，向甲方提供以下服务：

2.1信息获取与初步分析：包括但不限于收集与分析本项目相关的行业信息、市场动态、交易对手方信息（如涉及）等，并向甲方提供初步分析报告。

2.2尽职调查：在甲方提供必要支持和配合的前提下，对目标公司的财务状况、法律合规性、资产权属、业务运营、高管背景等进行全面深入的尽职调查，并向甲方出具尽职调查报告。

2.3交易结构设计：为甲方提供并购交易结构设计方案，包括但不限于交易模式（现金、股份、混合等）、交易对价确定建议、支付安排、交割条件设计等。

2.4法律事务：为甲方提供本项目相关的法律咨询，参与谈判，起草、审阅与本项目有关的各类法律文件（包括但不限于收购协议、股权转让协议、资产收购协议、保密协议、股东协议、交割备忘录等），进行法律风险评估，并协助甲方完成必要的法律程序。

2.5财务顾问服务：为甲方提供财务估值建议，协助设计融资方案（如需），建立财务模型，参与财务尽职调查工作，并提供相关财务顾问意见。

2.6申报与审批：如本项目涉及政府监管机构审批，乙方将根据甲方要求，协助准备申报材料，跟踪审批进展，并提供相关建议。

2.7交割安排：在交易条件达成一致且满足交割条件时，乙方将协助甲方与相关方（如目标公司股东、债权人等）办理交易款项支付、股权/资产交割、工商变更登记等手续。

2.8其他服务：根据甲方需求，可能还包括提供并购后整合（PMI）的初步建议或方案等。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方的权利：

（a）要求乙方按照本合同约定提供服务；

（b）对乙方提供的服务过程进行监督，并要求乙方勤勉尽责、专业审慎地履行职责；

（c）在乙方提供服务过程中或服务完成后，要求乙方对知悉的甲方商业秘密和相关信息承担保密义务；

（d）要求乙方按时交付本合同约定的服务成果；

（e）根据本合同约定收取乙方提供的服务成果；

（f）在乙方违反本合同约定时，要求乙方承担违约责任。

3.1.2甲方的义务：

（a）向乙方提供为履行本合同所必需的信息、资料、账户、权限等支持，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性；

（b）积极配合乙方开展尽职调查、方案设计等工作，及时反馈意见；

（c）按照本合同第二条第6款约定，及时、足额支付乙方服务费用；

（d）保证乙方及其员工在为甲方提供服务过程中，仅代表甲方利益行事；

（e）对乙方为履行本合同而提供的信息和文件（包括但不限于尽职调查报告、商业计划等）承担保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同约定之外的目的；

（f）遵守相关法律法规，不得利用乙方提供的服务从事违法违规活动。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1乙方的权利：

（a）按照本合同约定收取服务费用；

（b）要求甲方提供履行本合同所必需的信息、资料、账户、权限等支持；

（c）在服务过程中或服务完成后，要求甲方对乙方及其员工知悉的甲方商业秘密和相关信息承担保密义务；

（d）对服务过程中知悉的甲方商业秘密和相关信息严格保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或甲方书面同意的除外；

（e）有权根据项目进展和实际需要，要求甲方提供必要的协助和指示；

（f）在甲方违反本合同约定时，要求甲方承担违约责任。

3.2.2乙方的义务：

（a）勤勉尽责、审慎、专业地履行本合同项下义务，按照行业普遍认可的标准和最佳实践提供服务质量达标的服务；

（b）组建具备相应资质和经验的项目团队负责本项目，并根据需要调配资源；

（c）对甲方提供的信息和文件（包括但不限于商业计