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2025年证券交易之债券发行合同

本合同由以下双方于年月日在（城市/省）签订：

甲方（债券发行人）：

名称：

住所：

法定代表人：

联系方式：

乙方（债券承销商）：

名称：

住所：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方拟发行（债券名称）债券（以下简称“债券”），乙方同意作为承销商协助甲方完成债券的发行工作，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，就债券发行事宜达成如下协议：

第一条债券发行概况

1.1债券名称：

1.2债券简称：

1.3债券代码：

1.4发行规模：本次债券发行规模为人民币亿元（￥00,000,000.00），最终以监管部门批准的额度为准。

1.5债券期限：债券期限为年，自年月日起至年月日止。

1.6债券利率：债券票面利率为%（年利率），具体以发行时确定的票面利率为准。

1.7债券面值：每张债券面值为人民币元（￥0.00）。

1.8债券期限：债券采用（固定利率/浮动利率）形式，具体条款详见债券募集说明书。

第二条债券发行方式和发行对象

2.1发行方式：本次债券发行采用（公开发行/定向发行）方式，具体发行方式以《募集说明书》和相关监管部门批复为准。

2.2发行对象：本次债券的发行对象为（境内合格投资者/境外合格投资者），具体发行对象范围以《募集说明书》和相关监管部门批复为准。

第三条承销方式

3.1承销方式：乙方作为本次债券发行的主承销商，采用（余额包销/代销）方式进行承销。

3.2承销责任：乙方应尽最大努力，利用自身资源和渠道，协助甲方完成本次债券的发行工作，确保债券成功发行并按期足额募集到资金。

3.3承销费用：甲方同意按照本次债券发行金额的%向乙方支付承销费用，具体金额以最终发行规模为准。

第四条债券发行价格及费用

4.1发行价格：债券发行价格由甲乙双方协商确定，最终价格以《募集说明书》和债券发行公告为准。

4.2发行费用：除承销费用外，本次债券发行涉及的其他费用（包括但不限于评级费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用等）由甲方承担。

第五条双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方有权要求乙方尽最大努力完成债券发行工作，并及时提供与债券发行相关的所有必要文件和资料。

5.1.2甲方应按照相关法律法规和《募集说明书》的要求，履行信息披露义务，并及时向乙方提供与债券发行相关的最新信息。

5.1.3甲方应按时支付债券本金及相关利息，并履行债券募集说明书中约定的其他义务。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方有权要求甲方提供与债券发行相关的所有必要文件和资料，并协助完成债券发行的相关工作。

5.2.2乙方应利用自身资源和渠道，尽最大努力协助甲方完成债券发行工作，并确保债券成功发行。

5.2.3乙方应按照相关法律法规和《募集说明书》的要求，履行信息披露义务，并协助甲方完成债券发行后的相关管理工作。

第六条债券的支付

6.1支付方式：债券的本金和利息将通过（银行转账/其他方式）支付，具体支付方式以《募集说明书》和债券发行公告为准。

6.2支付时间：债券本金将在债券到期日一次性支付，利息将按（半年/年）支付，具体支付时间以《募集说明书》和债券发行公告为准。

第七条信息披露

7.1甲方应按照相关法律法规和《募集说明书》的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行和偿付相关的信息。

7.2乙方应协助甲方完成信