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2025年资产管理咨询服务合同协议合同

甲方（委托方）：[委托方公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[委托方公司地址]

联系电话：[委托方公司电话]

乙方（咨询方）：[咨询方公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[咨询方公司地址]

联系电话：[咨询方公司电话]

鉴于：

1.甲方希望获得专业的资产管理咨询服务，以实现其资产保值增值的目标；

2.乙方拥有专业的资产管理团队和丰富的行业经验，能够为甲方提供高质量的资产管理咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就资产管理咨询服务事宜达成如下协议：

第一条服务范围

1.1乙方同意为甲方提供以下资产管理咨询服务：

（1）根据甲方的投资目标和风险承受能力，进行资产状况分析和投资需求评估；

（2）制定个性化的资产配置方案，包括但不限于股票、债券、基金、衍生品等金融产品的配置建议；

（3）提供市场走势分析、行业动态研究及投资策略建议；

（4）对甲方现有投资组合进行绩效评估和风险监控；

（5）定期向甲方提供投资报告，汇报投资组合表现及市场观点；

（6）根据甲方需求，提供其他相关的资产管理咨询服务。

1.2乙方提供的服务以甲方明确授权指令为准，乙方仅为甲方提供投资建议，不代为执行投资操作。

第二条服务费用及支付方式

2.1服务费用

（1）甲方同意按照本协议约定向乙方支付资产管理咨询服务费。服务费用采用以下第____方式计算：

①按固定费用收取，每年固定费用为人民币____元（大写：____元整）；

②按资产规模的一定比例收费（管理费），管理费费率为____%，按年度收取；

③其他方式：__________________________。

（2）2025年起，乙方将根据当时有效的通货膨胀指数（以国家统计局公布的居民消费价格指数CPI为参考）对年度固定费用进行调整，调整幅度不低于CPI变动幅度，具体调整时间每年____月____日进行。调整后的费用在下一自然年度生效。

2.2支付方式

（1）甲方应在本协议生效之日起____日内，向乙方支付首期服务费用；

（2）后续服务费用应在每个自然年度的开始之日起____日内支付；

（3）支付方式：银行转账。甲方指定收款账户信息如下：

开户行：__________________________

账户名称：[咨询方公司全称]

账号：__________________________

（4）甲方未按本协议约定支付服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的____%向乙方支付滞纳金。逾期超过____日的，乙方有权暂停服务或解除本协议，并要求甲方支付已完成服务的费用及违约金。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供服务，并有权对乙方的服务质量进行监督和评价；

（2）甲方有权获取乙方提供的投资报告和其他服务文件；

（3）甲方应向乙方提供真实、完整、准确的资产信息、财务状况、投资目标、风险承受能力及其他相关信息，并保证信息的持续更新；

（4）甲方应配合乙方进行必要的尽职调查，并根据乙方的合理要求提供必要的协助；

（5）甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费用；

（6）甲方不得泄露乙方提供的商业秘密和服务内容，除非法律法规另有规定或获得乙方书面同意。

3.2乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）乙方应组建专业的团队为甲方提供服务，并确保服务质量符合行业标准和甲方要求；

（3）乙方应勤勉尽责地履行本协议约定的服务义务，并根据市场变化和甲方需求调整投资策略建议；

（4）乙方应在每个自然年度结束后____日内向甲方提供年度投资报告，并在发生重大市场事件或对甲方投资组合产生重大影响时及时向甲方通报；

（5）乙方应妥善保管甲方的资料信息，并对其保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；

（6）乙方应遵守所有适用的法律法规，并确保其服务内容不违反相关法律规定。

第四条保密条款

4.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户信息等任何非公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。

4.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后____年。

第五条违