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金融服务合同（信贷投资咨询）-可直接下载

合同编号：[由受托人填写]

前言

本合同由以下双方于______年______月______日在__________签订：

委托人（以下简称“甲方”）：[填写委托人全称]

法定代表人/负责人/授权代表：[填写]

地址：[填写]

统一社会信用代码/身份证号码：[填写]

受托人（以下简称“乙方”）：[填写受托人全称]

法定代表人/负责人：[填写]

地址：[填写]

统一社会信用代码/金融许可证号：[填写]

鉴于甲方希望获得关于信贷及投资方面的咨询服务，乙方具备提供此类服务的专业能力和资质，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成以下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意根据甲方的要求，在甲方支付相应服务费用后，向甲方提供以下咨询服务：

(1)信贷市场信息咨询服务：向甲方提供关于各类信贷产品（包括但不限于银行贷款、融资租赁、发行债券等）的市场动态、政策解读、产品特点及适用性等方面的信息和建议。

(2)资信评估辅助咨询：基于甲方提供的资料，对甲方的偿债能力、经营状况等进行初步的、非正式的分析，并向甲方提供相应的评估意见或建议。

(3)信贷方案设计与比较咨询：根据甲方的具体融资需求（如金额、期限、用途等），设计多种可能的信贷方案，并对不同方案进行优劣分析，供甲方参考。

(4)贷款申请流程咨询：向甲方解释贷款申请所需的基本流程、所需材料、注意事项以及可能面临的风险。

(5)投资市场信息咨询服务：向甲方提供宏观经济形势、相关行业发展趋势、证券、基金、投资项目等投资领域的信息分析。

(6)投资产品分析与建议咨询：根据甲方的风险偏好、投资目标，介绍合适的投资产品，并对产品的风险收益特征进行分析，提供投资组合构建或单一产品投资的建议。

(7)投资风险评估提示：向甲方充分提示相关投资活动可能存在的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，并告知甲方投资决策需自行承担后果。

(8)尽职调查辅助（如适用）：根据甲方需求，在甲方授权范围内，协助收集、整理与潜在投资项目相关的公开信息或基础材料，提供尽职调查的辅助支持。

1.2上述服务内容仅为示例，具体服务范围和深度可根据甲方的实际需求、服务费用约定以及乙方的实际服务能力进行调整，具体以双方书面确认的补充协议或服务清单为准。

第二条服务期限

2.1本合同的服务期限自______年______月______日起至甲方完成约定服务事项或双方协商一致终止合同之日止。

2.2若服务涉及特定项目，服务期限可自项目启动之日起至项目咨询环节结束之日止，具体期限由双方另行约定。

第三条服务费用与支付方式

3.1甲方同意按照本合同约定向乙方支付服务费用。

3.2服务费用的计算方式及标准如下：

(1)[例如：本合同项下咨询服务整体采用固定费用制，费用总额为人民币______元整（大写：______）]。

(2)[或者：本合同项下咨询服务按阶段收费，第一阶段咨询费为人民币______元整（大写：______），第二阶段……]。

(3)[或者：本合同项下咨询服务采用计时收费制，具体标准为______元/小时，实际花费时间以乙方提供服务的时间记录为依据，费用总额以双方确认的工时记录为准]。

(4)[或者：本合同项下涉及协助融资成功后的佣金，按照实际到账融资金额的______%计算，最低收费为人民币______元整（大写：______）]。

（注：此处应选择或明确具体的收费方式，并明确费用是否包含税费）

3.3支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方以下指定账户：

开户名称：[填写乙方全称]

开户银行：[填写]

银行账号：[填写]

3.4支付时间：甲方应于以下时间节点支付服务费用：

(1)[例如：本合同签订之日起______日内支付全部服务费用的______%作为预付款]。

(2)[例如：乙方完成______阶段服务并提交相关报告/文件后______日内支付剩余服务费用]。

(3)[例如：融资协助服务成功，甲方获得贷款发放后______日内支付约定的佣金]。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方按照合同约定提供专业、勤勉的咨询服务。

(2)有权要求乙方对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等个人隐私信息严格保密。

(3)应按照合同约定及时、准确、完整地向乙方提供开展服务所需的资料、信息及必要的协助与配合。

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