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中介投资管理合同协议合同

合同当事人

委托人（以下简称“甲方”）：

姓名/名称：________________________

证件类型及号码：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

受托人（以下简称“乙方”）：

名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

地址：________________________

法定代表人/负责人：________________________

联系方式：________________________

资质许可信息：________________________

鉴于

1.甲方拥有合法可投资资金，并希望委托具备专业投资管理能力的乙方进行管理，以实现资产增值；

2.乙方拥有合法的investmentmanagement资质，具备相应的投资管理经验、专业知识和风险控制能力，愿意接受甲方的委托，按照本合同约定管理甲方委托投资的资产。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方管理投资资产事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条委托事项

1.1甲方同意将其合法拥有的资金（以下简称“委托资金”）交由乙方进行管理和投资运作。

1.2乙方根据本合同约定及甲方的投资目标，以自身名义开立投资账户（以下简称“投资账户”），并全权负责投资账户内的资产投资管理。

第二条投资范围与限制

2.1乙方的投资范围限于____________________________________（详细列明，例如：股票（包括A股、港股、美股等）、债券、货币市场工具、银行理财产品、公募基金、私募基金、衍生品、未上市企业股权等）。

2.2乙方的投资不受地域限制，但投资于境外市场的，应确保符合相关法律法规及甲方的约定。

2.3乙方的投资组合中，单只证券（或单只基金等）的持仓比例不得超过投资账户资产净值的__________%（可根据情况约定不同类别资产的最高比例）。

2.4乙方进行投资时，投资标的的总风险等级不得高于__________（例如：中低风险、中等风险），具体风险等级划分参照________________________（如相关行业标准或双方约定）。

2.5未经甲方事先书面同意，乙方不得从事本合同约定范围之外的投资活动，不得将投资账户资产用于担保、抵押、质押或从事其他可能影响甲方权益的活动。

第三条投资目标与策略

3.1甲方的投资目标为：在有效控制风险的前提下，争取实现长期、稳定的投资回报。

3.2乙方的投资策略为：________________________________________（详细阐述，例如：采取价值投资与成长投资相结合的策略，以长期持有优质标的为主，辅以灵活的波段操作；或采取指数化投资策略，跟踪特定市场指数等）。

3.3乙方应定期（至少每__________季度）评估投资策略的执行情况及效果，并根据市场变化和宏观经济形势，适时调整投资策略，调整前应向甲方进行说明。

第四条委托资金

4.1甲方承诺其委托资金来源合法，并可用于投资。

4.2甲方应在本合同生效之日起______日内向乙方支付首期委托资金，金额为人民币______元（大写：______________________）。后续资金追加的具体安排由双方另行协商确定。

4.3甲方有权根据自身资金状况和投资需求，向乙方提出资金撤回（赎回）申请。资金撤回遵循“先进先出”或双方约定的其他原则，具体操作规则及费用由双方另行约定。乙方应在收到甲方撤回申请后的______日内完成资金返还手续。

第五条费用及报酬

5.1管理费：乙方管理和运作投资账户，按投资账户资产净值（以下简称“资产净值”）的一定比例向甲方收取管理费。管理费费率按以下方式计算：

（1）当资产净值在人民币______元（含）以上至人民币______元（含）以下时，费率为______%/年；

（2）当资产净值在人民币______元（含）以上时，费率为______%/年。

管理费按______日计算，于每个______日后______日内收取，按______日结算支付。

5.2业绩报酬：除管理费外，当投资账户的年化收益率（已扣除管理费前）超过______%（或特定业绩比较基准，例如：上一年度恒生指数/沪深300指数收益率，具体基