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橄榄油行业报告（2024-2025）

橄榄油作为兼具营养健康与风味特色的高端食用油，凭借其富含单不饱和脂肪酸、维生素E等营养成分的核心优势，以及在地中海饮食文化中的核心地位，近年来在全球健康消费浪潮下实现快速发展。其行业涵盖橄榄种植、初榨加工、精炼提纯、包装分销及品牌运营全产业链，具有资源地域集中、品质分级严格、消费认知驱动的特点。当前，国内橄榄油市场呈现“进口依赖度高、消费升级明显、本土种植起步”的特征，国际橄榄油主产国产量波动与国内消费需求增长形成行业发展的核心矛盾。本报告聚焦行业核心现状、细分领域格局、发展机遇及挑战，为企业战略决策提供核心参考。

一、行业核心现状：需求增长强劲，市场结构向“高端化”升级

（一）市场规模快速扩张，健康消费成核心动力

2024年中国橄榄油行业市场规模达186亿元，同比增长15.2%，连续五年保持10%以上的高速增长；其中橄榄油消费量达12.8万吨，同比增长13.3%，销售额增速高于消费量增速，反映出产品向高端化升级的趋势。从消费场景来看，家庭日常烹饪仍是核心需求，占比达62%，其中一线城市家庭橄榄油渗透率已提升至28%，较2023年增长5个百分点；餐饮渠道需求增长迅猛，占比达25%，高端西餐厅、地中海菜系餐厅及健康轻食品牌对特级初榨橄榄油的需求同比增长28%；食品加工领域占比13%，主要用于高端烘焙、婴幼儿辅食及保健食品生产，增速达18%。从区域来看，华东、华南地区因消费能力强、健康意识领先，合计贡献72%的市场份额，上海、北京、广州等一线城市人均橄榄油消费量达1.2公斤/年，接近全球平均水平；中西部地区增速领先，同比分别增长18.5%、17.8%，成为行业新的增长引擎。预计2025年行业市场规模将突破220亿元，消费量有望达15万吨。

（二）产品结构持续优化，特级初榨成消费主流

行业产品结构从“调和油、精炼油为主”向“特级初榨、原产地油主导”转型，2024年特级初榨橄榄油（EVOO）销售额占比达58%，同比提升8个百分点，其中进口特级初榨橄榄油占比达82%，本土特级初榨橄榄油占比虽仅18%，但增速达45%；精炼橄榄油销售额占比达32%，主要用于餐饮烹饪及食品加工，增速放缓至8%；橄榄调和油销售额占比仅10%，同比下降5个百分点，逐步被纯橄榄油产品替代。从品质分级来看，PDO（原产地保护）、PGI（地理标志保护）认证橄榄油备受青睐，销售额占比达35%，同比提升6个百分点，西班牙安达卢西亚、意大利托斯卡纳、希腊克里特岛等核心产区的认证产品因风味独特，价格较普通产品高出50%-100%。价格带方面，100-200元/升的中高端产品占比达48%，成为主流消费区间；200元/升以上的高端产品占比达25%，同比提升4个百分点，主要用于礼品及高端餐饮场景；100元/升以下的入门级产品占比仅27%，同比下降8个百分点。利润端呈现“高端引领”特征，特级初榨橄榄油毛利率可达40%-60%，远超橄榄调和油的15%-20%。

（三）进出口结构失衡，进口依赖度居高不下

2024年中国橄榄油进口量达10.8万吨，同比增长12.5%，进口额达22.6亿美元，同比增长16.8%，进口量占国内消费量的84.4%，进口依赖度长期维持在80%以上；出口量仅0.32万吨，同比增长10.3%，出口额达0.58亿美元，主要为本土特级初榨橄榄油及橄榄果渣油，出口至东南亚及中国香港地区。从进口来源国来看，西班牙仍是最大进口来源地，占进口总量的45%，其产品以性价比高的精炼橄榄油和普通初榨橄榄油为主；意大利占比22%，以高端PDO认证特级初榨橄榄油为核心，主要供应中高端市场；希腊占比15%，凭借高品质特级初榨橄榄油在高端礼品市场占据优势；土耳其、突尼斯等新兴来源国合计占比18%，以低价产品抢占入门级市场。从进口渠道来看，一般贸易进口占比达72%，主要由大型食品贸易企业主导；跨境电商进口占比达28%，同比提升7个百分点，成为高端原产地橄榄油的重要进口渠道，天猫国际、京东国际等平台的橄榄油销售额同比增长35%。

二、细分领域竞争格局：国际品牌主导，本土品牌突围

（一）零售市场：国际品牌垄断高端，本土品牌聚焦大众

2024年橄榄油零售市场规模达111.6亿元，占行业总量的60%，呈现“国际品牌主导高端、本土品牌抢占大众”的格局。高端零售市场（200元/升以上）中，意大利的“贝蒂斯”“欧丽薇兰”、西班牙的“品利”、希腊的“希波克”合计占比达85%，这些品牌凭借百年品牌积淀、原产地认证及成熟的营销体系，占据高端商超、礼品渠道的核心位置，贝蒂斯以25%的高端市场份额领跑，其PDO特级初榨橄榄油常年占据高端礼品榜单前列。中端零售市场（100-200元/升）竞争激烈，国际品牌与本土品牌各占半壁江山，国际品牌通过推出中端子系列下沉市场，如品利的“亲民系列