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水力发电市场规模及竞争格局分析

专题研究报告

摘要

水力发电作为全球最成熟、规模最大的可再生能源技术，在能源转型与碳达峰碳中和目标实现进程中发挥着不可替代的基础性作用。本报告聚焦水力发电行业的市场规模与竞争格局，系统分析了全球及中国水电行业的发展现状、市场结构、主要参与者和未来竞争态势。

全球层面，据国际水电协会（IHA）《2025年世界水电展望》报告，2024年全球水电总装机容量达到1,443吉瓦（GW），发电量达4,578太瓦时（TWh），较2023年增长10%，实现了从干旱低谷的有力反弹。据GrandViewResearch数据，2024年全球水电市场规模约为2,571亿美元，预计到2030年将达到2,802亿美元。中国以14.4吉瓦的新增装机量贡献了全球增长的近六成，持续领跑全球水电发展。

中国层面，截至2024年底，全国水电总装机容量约4.4亿千瓦，发电量达1.43万亿千瓦时，占全国发电量的14.4%。四川省和云南省合计装机超过1.8亿千瓦，占全国水电装机的40%以上。竞争格局方面，长江电力以7,179.5万千瓦的装机容量和17%以上的市占率稳居行业龙头，华能水电和国投电力分列二三位。2025年长江电力营收达862.42亿元，利润总额突破417亿元，梯级电站发电量首次突破3,000亿千瓦时。

报告指出，行业正从单一的电量供应向电量与容量并重的功能定位