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出口会否重演2025年“情境”？.docx

出口会否重演2025年“情境”？.docx

    目录

    韧性 AI重构贸易周期、油价受益行业 6

    AI革命正在令全球贸易周期与经济周期脱钩 6

    油价受益：能源转型出口、消费品阶段性“供给替代” 10

    新的风险：中东事件或加剧出口“结构分化” 13

    本轮油价飙涨与以往经验不同，不能线性解读 13

    高油价冲击海外生产，或影响前期表现最强的中游出口 14

    出口展望：总量韧性或似去年，结构分化加剧 17

    AI革命与美欧进口周期，或对冲中东事件对出口的冲击 17

    其他影响：两个“不确定性”与市场政策预期的“误区” 20

    图表目录

    图1：发达经济体生产资料与消费品进口背离 6

    图2：发达经济体生产资料出现“超额进口”

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