主题风向标5月第2期：光通信内部轮动与科技行情扩散.docx

目录

一、主题温度计：热点主题交易热度显著提升，光通信产业链与商业航天主题领涨，石油石化相关主题回调3

二、本期重点推荐主题：光通信/六网新基建/商业航天/机器人 4

主题一：光通信---物料紧缺仍是核心预期锚，看好供需错配物料涨价催化下的光芯片/光纤光缆 5

主题二：六网新基建 政治局会议系统阐述，看好新型电网/算力网/新一代通信网/城市地下管网/物流网/水网

等新基建 6

主题三：商业航天 中国星网加速人才储备，商业航天标准体系发布，上海商业航天海上发射技术公司成

立，看好商业航天新基建/应用新场景/前沿新技术等领域投资 7

主题四：机器人 特斯拉Gen3机器人量产在即，多领