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【交银国际-2026研报】小米集团-W（01810）：小米集团（1810HK）.pdfVIP

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  • 2026-05-24 发布于广东
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【交银国际-2026研报】小米集团-W（01810）：小米集团（1810HK）.pdf

    交银国际研究

    公司更新

    科技收盘价目标价潜在涨幅2026年5月19日

    港元30.66港元34.80↓+13.5%

    小米集团(1810HK)

    1Q26业绩前瞻：寻求智能手机利润率与销量平衡

    我们预计小米1Q26总收入约982亿元（人民币，下同），同/环比下降个股评级

    12%/16%；经调整净利润60亿元，环比下降6%。智能手机提价一定程度对冲

    存储成本上涨对收入和毛利率的影响。汽车业务受购置税补贴退坡及电池/存中性

    储成本上涨影响，ASP和毛利率短期承压，期待新车型催化

    1年股价表现

    1Q26小米智能手机业务通过提价和产品结构

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