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2026年个人财务规划服务合同合同三篇

篇一

合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（委托方）：_______

地址：_______

联系人：_______

联系电话：_______

乙方（服务方）：_______

地址：_______

联系人：_______

联系电话：_______

鉴于甲方希望乙方提供专业的个人财务规划服务，以实现其财务目标，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下个人财务规划服务：

（1）财务状况分析：对甲方的收入、支出、资产、负债等进行全面分析；

（2）财务目标设定：根据甲方的实际情况，协助设定合理的财务目标；

（3）投资规划：为甲方提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券、保险等；

（4）税务规划：为甲方提供税务筹划建议，降低税务负担；

（5）风险管理：评估甲方的风险承受能力，提供风险管理和保险规划建议；

（6）退休规划：为甲方提供退休规划建议，确保退休生活无忧；

（7）其他与个人财务相关的咨询服务。

2.乙方将根据甲方的需求和实际情况，提供个性化的财务规划方案。

二、服务期限

1.本合同服务期限为_______年，自合同签订之日起生效。

2.合同期满后，如甲方需要继续接受乙方服务，双方可另行协商签订续约合同。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付服务