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2026年金融投资理财咨询协议合同二篇

篇一

甲方（咨询方）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（客户方）：____________________

地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备专业的金融投资理财知识和经验，乙方希望借助甲方的专业咨询，对乙方的金融投资理财进行规划和指导，双方经友好协商，达成如下协议：

一、咨询内容

1.乙方现有的金融资产状况分析；

2.乙方的投资目标和风险承受能力评估；

3.乙方的投资组合建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险、信托等；

4.投资策略和风险管理建议；

5.定期投资理财咨询服务。

二、服务期限

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；

2.乙方有权在协议期满前____个月通知甲方终止本协议。

三、服务费用

1.甲方提供咨询服务，乙方应支付咨询费用人民币____元整；

2.咨询费用一次性支付，支付方式为____；

3.甲方开具正规发票。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及咨询过程中获取的乙方个人信息负有保密义务；