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纺织行业市场部客户经理客户服务规范手册

第1章客户基础档案与需求调研

1.1客户基本信息录入与更新

客户经理需依据客户工商登记信息、统一社会信用代码及最新营业执照复印件，建立标准化的客户主档案库，确保“一人一档、一企一档”，录入内容包括法定代表人、注册地址、联系电话、电子邮箱及办公地址等基础要素，并同步更新至CRM系统。在录入过程中，必须严格执行“三查”机制，即核查营业执照真伪、核实法人身份信息、核对税务登记信息，如发现信息与实际不符，应立即通过公对公转账、现场访谈或第三方数据接口进行修正，确保数据源头真实可靠。

对于新客户，需填写完整的《新客户信息采集表》，涵盖企业简介、主营业务范围、注册资本、员工人数及过往合作历史；对于老客户，则需重点更新其最新的经营规模变化、股权结构调整及关键岗位人员变动情况，确保档案时效性达到“日清月结”。档案更新必须包含客户资质证明文件扫描件，如进出口许可证、高新技术企业证书、ISO认证证书等，并标注证书有效期及发证机构，同时记录客户最近一次年报审计日期及主要财务指标（如营收增长率、净利润率）。系统录入完成后，需由两名以上客户经理进行交叉审核，重点检查必填项是否完整、逻辑关系是否自洽（如注册资本与实缴资本是否匹配）、联系方式是否畅通，并《档案录入确认单》作为操作留痕。

更新后的档案需在系统内实时同步，并附带简要的“档案维护备注”