房地产行业房产部专员客户档案管理手册.docx

房地产行业房产部专员客户档案管理手册

第1章客户基础信息档案

1.1客户基本信息录入规范

建立标准化数据字典：所有客户录入必须严格依据公司统一的《客户属性分类标准》，将客户划分为“自然人/法人”、“个人/企业”、“首购/置换/投资”等维度，确保数据分类逻辑自洽。落实“三单合一”原则：在录入系统时，必须同步核对客户身份证/营业执照复印件、购房合同原件及银行流水单，确保户号、姓名、账号等核心要素在三重凭证中完全一致。

规范基础字段必填校验：对于必填项如“身份证号”、“统一社会信用代码”、“联系电话”，系统需实时拦截非格式字符（如乱码、空格），并强制要求输入完整有效数字，禁止留空。遵