房地产行业销售部销售专员客户回访记录手册（执行版）.docx

房地产行业销售部销售专员客户回访记录手册（执行版）

第一章客户基础信息确认与建档规范

第一节客户档案要素标准化录入

在录入客户档案时，首先必须严格遵循“三单合一”原则，即确保客户名称、身份证号、联系电话等信息必须与营业执照、身份证原件及银行开户许可证完全一致，任何细微的字符差异（如空格、标点符号）都可能导致后续征信查询失败或法律风险，系统应自动校验并报警。对于新客户，需依据《房地产销售业务管理办法》第8条规定，在录入前必须完成“三查”工作，即核实客户身份真实性、核实客户购房资格及核实客户信用状况，确保档案中不包含任何“非婚生子女”、“代持”等高风险标记。

档案中的交易金额字段