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理财顾问服务合同2025标准

合同编号：[合同编号]

理财顾问服务合同

甲方（顾问方）：[顾问方全称]

法定代表人/授权代表人：[姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

联系方式：[联系方式]

乙方（客户）：[客户姓名]

身份证号码：[身份证号码]

联系地址：[联系地址]

联系电话：[联系电话]

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行理财业务监督管理方法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在公平、自愿、公正和诚恳信用的基础上，经友好协商，就甲方向乙方供应理财顾问服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务内容与形式

1.1甲方向乙方供应理财顾问服务，旨在基于乙方的财务状况、风险承受能力评估结果、投资目标及投资期限等因素，为乙方供应共性化的投资建议、资产配置方案及相关的市场信息与投资教育，挂念乙方实现财务规划目标。

1.2本合同项下的服务为非交易执行服务。甲方不对乙方任何投资产品的买卖行为或投资收益、投资损失担当保证责任。

1.3具体服务内容包括但不限于：

(1)收集、核实乙方供应的财务信息及个人状况；

(2)运用专业方法评估乙方风险承受能力；

(3)依据乙方状况制定共性化的投资建议和资产配置策略；

(4)供应与乙方投资建议相关的市场分析、产品信息及投资知识普及；