房地产行业营销部销售经理客户分类管理手册.docx

房地产行业营销部销售经理客户分类管理手册

第X章

客户基础画像与风险识别

1.1客户基本信息采集规范

建立标准化的信息采集清单，涵盖客户身份、职业背景及关联关系三个维度，确保所有录入数据均来源于官方可验证渠道，严禁使用非官方来源的间接推测信息。严格执行“人、证、卡”三合一采集原则，要求客户经理在获取客户身份证、营业执照或购房合同原件后，必须当场核验并录入关联信息，形成不可篡改的原始档案。

统一数据采集的术语口径，规定“企业性质”、“行业归属”、“信用等级”等关键标签需遵循公司统一编码标准，避免不同部门对同一客户描述出现歧义。实施信息采集的时效性管控，明确普通客户资料需在签约当日完