代理记账 售后服务标准化SOP（完整版）.docxVIP

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代理记账售后服务标准化SOP（完整版）

第一步：客户建档与交接（服务启动期）

客户签约后的7天内，必须完成以下动作：

1、建立服务群

（1）群成员：客户老板+财务+公司客服+记账会计+主办会计

（2）群命名：客户公司名+服务周期（如：XX公司2024年度服务群）

2、发送服务须知

（1）每月需提供的资料清单

（2）资料提交截止日期各节点

（3）工作流程图

（4）紧急联系人及电话

3、首次资料交接清单

用表格形式列明客户需提供的所有资料，一项项打勾确认，避免后期扯皮。

第二步：日常服务执行（服务执行期）这是最核心的环节，也是最容易出问题的地方。

1、每月1-5日：资料催收标准化

（1）每月1日：群内发送本月资料清单

（2）每月3日：未提交客户一对一私信提醒

（3）每月5日：电话跟进仍未提交的客户

关键点：催收不能只发一次！要形成梯度提醒机制。

2、每月5-15日：账务处理标准化

（1）收到资料后24小时内完成初步审核

（2）3个工作日内完成记账

（3）记账完成后发送“账务处理完成通知”

3、每月15-20日：报表交付标准化

提供的不只是一张报表，而是三件套：

（1）财务报表（利润表+资产负债表）

（2）税务分析（本月交了什么税，跟上月对比）

（3）风险提示（有哪些需要关注的财税问题）

4、每月2