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《绿电交易机制对光伏电站长期收益的影响》

一、调研概述

1.1调研背景与目的

在“双碳”目标驱动下，中国碳市场与绿色电力交易体系加速融合，绿电交易作为连接可再生能源发电与终端用能企业碳减排需求的关键机制，正深刻改变光伏电站的收益逻辑。

传统光伏收益高度依赖政府补贴与燃煤基准价上网，随着补贴全面退坡，电站面临收益下行的现实压力。绿电交易通过赋予清洁电力环境权益溢价，为光伏资产开辟了市场化增收通道。

本调研旨在系统分析绿电交易机制对光伏电站长期收益的影响路径，重点厘清绿电交易与绿证交易的制度差异，量化企业购买绿电的意愿对光伏电力溢价销售的促进效果。

研究价值在于为光伏投资方、运营企业及金融机构提供决策依据，帮助市场参与者在碳-电协同市场中发现价值锚点，优化资产定价与风险管理策略。

1.2研究范围与方法

本报告聚焦中国境内集中式与分布式光伏电站参与绿电交易后的收益变化，研究时间跨度涵盖2020年至2030年，重点分析2023—2027年绿电溢价窗口期。

研究采用“政策梳理+数据建模+场景模拟”的混合方法，通过量化绿电溢价与绿证价格差异，测算不同交易组合下的电站全投资收益率。

研究方法

应用场景

数据来源

样本规模

方法局限性

政策比较分析

绿电与绿证机制差异研究

国家发改委、能源局文件

12项核心政策

难以量化政策执行力度差异

平准化收益模型（LCOEIRR）

光伏