跨境并购实务指南与关键要点解析.pptVIP

跨境并购交易的流程与注意事项;目录;1.并购交易的普通流程;2.并购交易的五个阶段;3.前期意向阶段;3.前期意向阶段(续);

注意事项：

不可随意对重要交易条件作出承诺，否则可能在以后的谈判中失去主动。

保密合同、意向书或初步报价函应当经过法律顾问仔细审查

向中国政府部门提交前期报告

国家发改委：项目信息报告

商务部/国家外汇局：境外并购事项前期报告表

发改委/国家外汇局：批准前期费用汇出境外

;3.前期意向阶段（续）;4.尽职调查阶段;4.尽职调查阶段（续）;4.尽职调查阶段（续）;尽职调查报告

尽职调查报告类型

全方面报告（fullreport）

主要问题报告（exceptions-onlyreport）

中方内部报告

国有企业提交国资委的报告

初步尽职调查报告V.最后报告

处理尽职调查报告所提出的问题

;4.尽职调查阶段（续）;5.谈判与签约阶段;5.谈判与签约阶段（续）;定稿

在主要问题的谈判结束后，律师负责清理文字，将全部交易文件定稿。

可能发觉新的主要问题，需要重开谈判。

工作团队应逐条审查和讨论交易文件的最后条款。

交易文件的草签（小签）

;5.谈判与签约阶段（续）;6.交割阶段;6.交割阶段（续）;6.交割阶段（续）;交割手续

确定交割的时间和地点（双方能够约定修改收购合同的要求）

相互通报参加交割会议的人员

制定详细的交割