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2026中期展望·宏观篇：上半场的预期差，下半场的破局点.pdfVIP

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  • 2026-06-09 发布于北京
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2026中期展望·宏观篇：上半场的预期差，下半场的破局点.pdf

    内容目录

    1.上半年：债市的四大预期差4

    1.1.1月至春节之前：资金面宽松和配置需求主导，长端利率走强6

    1.2.2月中旬至3月末：地缘冲突叠加通胀预期扰动，曲线陡峭化6

    1.3.4月初至4月下旬：地缘缓和与资金宽松强化，快牛行情加速7

    1.4.5月初至当前：资金面边际收敛与基本面偏弱，债市窄幅震荡7

    2.下半年：四重结构性博弈交织9

    2.1.旧经济困于需求，新经济强在供给9

    2.2.外部“胀”推力，内部“滞”压力15

    2.3.

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